Dynasty Financial Partners anunció este jueves a Bob Shea para un nuevo papel como Chief Investment Strategist.
Shea se une a Dynasty desde la empresa de inversión FCF Advisors, donde era el CEO y CIO. Comenzó su carrera en Goldman Sachs, donde trabajó de 1991 a 2004 y donde ocupó el puesto de socio y codirector de Cash Equity Trading.
Como parte del anuncio, Dynasty también toma una participación en FCF Advisors.
FCF Advisors es una empresa boutique de gestión de activos y proveedor de índices con sede en Nueva York, que se especializa en la investigación y las estrategias de inversión centradas en free cash flow.
Shea dirigirá el Comité de Inversiones de Dynasty, proporcionará ideas y orientación sobre la asignación de activos y dirigirá la selección de gestores de inversión, agrega el comunicado al que accedió Funds Society.
Además, construirá y mantendrá las carteras OCIO de Dynasty, será responsable de las relaciones con los gestores de activos y participará en los comités de inversión de los clientes de la empresa.
Reportará a Ed Swenson, Director de Operaciones de Dynasty.
La plataforma de inversión de Dynasty registró 32.600 millones de dólares en activos asesorados (AUA) a finales del segundo trimestre de 2022, según la información de la compañía.
«Las habilidades analíticas de Bob y su profunda experiencia en el ámbito de la inversión hacen que encaje perfectamente en este nuevo papel», dijo Swenson.
«Estamos encantados de tener a Bob en el equipo y esperamos apoyarlo mientras construye las capacidades del Grupo de Inversión para catalizar el crecimiento de nuestros negocios de asesoramiento», agregó.
Los asesores independientes pueden recurrir a la plataforma de inversión de Dynasty específicamente para la investigación, o para externalizar completamente la totalidad o parte de sus fondos de gestión de inversiones a través del programa OCIO de la firma. Los analistas del grupo se centran en una amplia gama de clases de activos, incluyendo la renta variable, los mercados de renta fija/capital y las inversiones alternativas, concluye el comunicado.
Por Magdalena Martínez
Por Marcelo Soba