Dynasty Financial Partners contrató a Harris Baltch para liderar Dynasty Capital Strategies, un programa de financiamiento especializado que brinda soluciones de liquidez a medida para que los RIA inicien, expandan y escalen sus negocios.
Baltch será responsable de personalizar, suscribir e implementar soluciones de capital para los clientes de la firma. Antes de unirse a Dynasty, pasó casi una década en UBS Investment Bank, donde fue director ejecutivo en el Grupo de Instituciones Financieras de la firma. Mientras estaba en UBS, Harris originó, dirigió y ejecutó más de 5.000 millones de dólares en transacciones estratégicas de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales para empresas de la industria de gestión de activos y patrimonios.
Anteriormente trabajó en PricewaterhouseCoopers en el Grupo de Banca y Mercado de Capitales. Tiene más de 15 años de experiencia en servicios financieros y obtuvo su MBA de la Johnson Graduate School of Management en la Universidad de Cornell. También recibió su licenciatura en Contabilidad en la Universidad de Binghamton y es contador público certificado, registrado en el Estado de Nueva York.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Harris a Dynasty y estoy seguro de que Dynasty Capital Strategies, bajo el liderazgo de Harris, impulsará aún más a nuestros clientes en sus diversas iniciativas de crecimiento», dijo Ed Swenson, director de operaciones de Dynasty Financial Partners, añadiendo que «en un momento en que muchas empresas podrían estar retrocediendo o moviéndose para estar más a la defensiva, Dynasty está aumentando sus recursos para ayudar a nuestros clientes a ganar desproporcionadamente en el futuro».
Según el CEO de Dynasty, Shirl Penney, «Ahora que se acerca su décimo aniversario, Dynasty Financial, los socios y nuestra red de asesores está creciendo. En el entorno actual, estamos viendo un mayor interés de los asesores en la contratación externa y en los asesores que buscan capital para crecer orgánicamente y mediante fusiones y adquisiciones. También esperamos que más asesores empleados consideren la independencia para mantener una mayor parte de sus ingresos y algunos de ellos pueden buscar algo de liquidez como parte de la medida. Dynasty está bien posicionada con un sólido balance general que se extiende a sus clientes de RIA para financiar sus diversas necesidades de capital. Este es un buen momento para grandes asesores».
De acuerdo con Baltch, “las soluciones innovadoras de capital pueden respaldar una variedad de oportunidades de crecimiento estratégico que los RIA han buscado desde hace mucho tiempo, pero que históricamente han sido desafiadas por un alto costo, convenios onerosos y mucho papeleo. Estoy emocionado de unirme a Dynasty y trabajar con un equipo de gestión excepcional para abordar estos problemas de frente y desarrollar una oferta de productos pensada y adaptada a las necesidades de nuestros clientes».
Por Gabriela Huerta
Por Magdalena Martínez
Por Fórmate a Fondo