Deutsche Bank España refuerza el área de planificación patrimonial con la incorporación de Carlota Muñoz al equipo liderado desde 2022 por Álvaro Martínez de Haro. “Nuestro objetivo, como entidad extranjera líder en Banca Privada y Wealth Management, es proporcionar a nuestros clientes la mejor planificación patrimonial de acuerdo con su situación e intereses”, ha afirmado de Haro.
Carlota Muñoz asumirá las funciones de planificación patrimonial individualizada de los clientes de acuerdo a su situación financiera, personal, así como horizonte de inversión.
Con una trayectoria profesional de más de una década, es graduada en Administración y Dirección de Empresas, con especialización en Banca y servicios financieros por CUNEF, además de experta en asesoramiento financiero por la Asociación Europea de Planificación Financiera. Asimismo, cuenta con un programa superior de Asesoría Fiscal para profesionales por el IE Law School.
Hasta ahora toda su carrera profesional ha estado ligada a la entidad financiera independiente Abante Asesores, donde empezó haciendo prácticas en el Departamento de Planificación Financiera, pasó a ser asesora patrimonial, asociada e incluso subdirectora en los últimos tres años.
Deutsche Bank España ha incorporado a más de 50 profesionales, dentro del área de Banca Privada y Wealth Management, en los últimos dos años, con el objetivo de consolidarse como el banco de referencia para la gestión patrimonial, dando servicio tanto a las necesidades personales como empresariales de sus clientes.
Por Funds Society, Madrid
