CaixaBank Banca Privada se ha reforzado durante los últimos meses con tres nuevos profesionales de dilatada experiencia en el sector financiero. Ramón Olleros, Jorge Velasco y Diego Morales se han incorporado a la entidad, en los equipos de grandes patrimonios (Altium y Key Clients).
Estos profesionales proceden de BBVA, Mirabaud y UBS, respectivamente.
Ramón Olleros, con más de 24 años de experiencia en el sector, trabajó en BBVA CIB, donde fue responsable de la relación con gestoras y compañías de seguros. Previamente, fue socio de la gestora BBVA&Partners y responsable de desarrollo de negocio, donde se incorporó en el año 2006 procedente de Morgan Stanley donde estuvo 10 años en distintos puestos de gestión de activos y mercado de capitales tanto en Madrid como en Nueva York. Es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y MBA por el IESE en Barcelona.
Jorge Velasco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, cuenta con 28 años de experiencia en los mercados financieros, especialmente, en gestión y asesoramiento institucional y privado. Inició su carrera profesional en el Banco Santander como analista y gestor institucional. Posteriormente, se incorporó a AB Asesores y después en Morgan Stanley como Executive Director, responsable de carteras y fondos de renta fija. Formó parte del equipo directivo fundador de Venture Finanzas SV, como director de Banca Privada y consejero delegado de la gestora, sociedades adquiridas por el banco suizo Mirabaud & Cie, donde continuó como director de gestión de patrimonios.
Crecimiento en Altium y Key Clients
El equipo Altium, dedicado a la gestión de patrimonios superiores a los 10 millones de euros, trabaja junto a los gestores de Banca Privada y ofrece una propuesta de servicio global a aquellos clientes de alto valor que demanden un alto grado de sofisticación en la gestión de su patrimonio. El equipo está presente en Barcelona, País Vasco, Navarra, Andalucía y Madrid para ofrecer cobertura a todo el territorio.
A cierre de julio de 2017, CaixaBank cuenta con 403 grupos familiares Altium, con un crecimiento desde enero de 2014 del 55% y atesoran un patrimonio de 8.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 71% respecto a enero de 2014. Estas magnitudes convierten a la entidad en una de las principales firmas de referencia en este ámbito.
Además, para poder dar respuesta a los clientes estratégicos de la entidad CaixaBank creó a finales de 2016 el área de Key Clients como parte del Plan de Negocio 2015-2018. Este departamento actúa como un puente entre todas las áreas de negocio de la entidad (Banca Privada, Banca Corporativa, Seguros y Banca de Empresas) para asegurar que estos clientes reciben soluciones acordes a sus necesidades y objetivos en la gestión de su patrimonio familiar y empresarial.
Diego Morales lidera este departamento de Key Clients, con más de 22 años trabajando en el sector financiero. En UBS en diferentes divisiones de negocio (Banca de Inversión y Banca Privada) con base en diferentes ciudades como Londres, Madrid y Zúrich. Los últimos cuatro años, ha estado a cargo del desarrollo del mercado latinoamericano con especial enfoque en los family offices. Es licenciado en Administración de Empresas con doble especialización en Finanzas y Economía, y tiene un Postgrado en Economía.
CaixaBank Banca Privada, referencia en el sector financiero
La entidad cuenta con 55.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio. Actualmente, CaixaBank Banca Privada tiene 57.500 clientes. La oferta de productos y servicios se orienta a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio.
La clave del éxito se basa en un modelo de banca privada que combina el servicio universal de oficinas, con más de 5.000 sucursales, con un servicio especializado formado por 550 gestores, 44 centros exclusivos y unas prestaciones tecnológicas que permiten ofrecer asesoramiento desde cualquier lugar.
El modelo de asesoramiento a altos patrimonios de CaixaBank se inspira en los mismos valores fundamentales que guían toda la actuación de toda la entidad: calidad, confianza y compromiso social. Aplicados al asesoramiento financiero, estos valores se plasman en la prioridad total al rigor y en el acompañamiento al cliente a lo largo de toda su vida, a través de un equipo profesional especializado y una metodología de trabajo propia e innovadora, en constante evolución. En este sentido, CaixaBank ha sido reconocida en 2017 como la mejor entidad de banca privada en España por la revista británica Euromoney. Es el tercer año consecutivo que la publicación otorga este premio a la entidad.