Los asset managers ya saben ahora cómo lidiar para entrar en los portafolios de Zest y XP, la alianza estratégica de dos marcas que aspiran a conquistar en segmento de clientes Wealth Management de Latinoamérica. Las dos firmas celebraron este lunes 12 de agosto su primer Comité de Inversiones.
Según un comunicado enviado a Funds Society, «el objetivo del Comité es analizar la economía global, para definir una tesis de inversión acorde a la coyuntura. Esta tesis de inversión se expresa en portafolios modelos, acorde a los diferentes perfiles de riesgo definidos por la política del Comité».
Jonathan Kleinberg, Gerente de Asset Management en Zest, enfatizó la importancia de esta alianza y el valor añadido que brinda al proceso de análisis y toma de decisiones. «Este comité es fundamental para nuestra alianza con XP. Incorporar distintas visiones y conocimientos sobre la situación económica global es crucial para recomendar el mejor posicionamiento a nuestros clientes, siempre en línea con sus objetivos de inversión y perfiles de riesgo», indicó Kleinberg.
En conjunto, los equipos de Zest y XP combinados cuentan con 50 analistas, con foco en la coyuntura global y la situación de Latinoamérica. El comité es de carácter trimestral y monitorea las tesis de inversión para un enfoque de protección patrimonial.
En el Comité inaugural de este lunes se analizaron las dinámicas actuales y futuras de la situación monetaria de Estados Unidos, un factor crucial que influye en los mercados globales y, por ende, en las economías de América Latina.
Durante la reunión, se destacó que, tras un ciclo económico muy fuerte en EE.UU., caracterizado por un rápido aumento de precios, la economía ha comenzado a desacelerarse. Los riesgos de una potencial recesión han incrementado, aunque se espera que, de concretarse, sea leve y permita un posterior repunte. La Reserva Federal podría iniciar un ciclo de reducciones en su tasa de referencia a partir de septiembre, con una posible disminución agresiva de 50 puntos básicos, seguida por más recortes en noviembre.
Alberto Bernal, Chief Global Strategist de XP, precisó que “aunque la desaceleración es evidente, no vemos señales estructurales que sugieran una recesión profunda. Esperamos que la política monetaria de la Reserva Federal actúe como un respiro necesario para la economía estadounidense, lo que impactará de manera directa en los mercados latinoamericanos”.
Zest powered by XP es una plataforma de servicios financieros que brinda acceso al mercado de capitales internacionales. Actualmente gestiona más de 5.000 clientes y 80 asesores financieros, el enfoque empresarial del grupo consiste en educación financiera y soluciones de alta tecnología.
XP Inc. comprende una de las mayores plataformas de inversión de Brasil, con presencia en los principales centros financieros del mundo. XP es poseedora de marcas como XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre otras. XP Inc. tiene 4,6 millones de clientes activos y más de 200.000 millones de dólares en activos bajo custodia. Pionero en el mercado con su red de asesores de inversiones, que hoy es la mayor del país, con más de 14.000. profesionales. Para obtener más información, visite el sitio web.
Por Magdalena Martínez