Desde enero de este año cuando Wells Fargo anunció el cierre de su oficina para el negocio de US Offshore, las grandes empresas han salido a la caza de los advisors.
Si bien, muchos son los que se han cambiado, Wells Fargo declaró haber ha retenido alrededor del 90% de los advisors que se vieron obligados a renunciar a una parte de su práctica, dijeron fuentes internas al medio Advisorhub.
“La tasa de retención relativamente alta apunta al éxito de un programa de bonificación basado en la producción que Wells comenzó a ofrecer a aproximadamente 200 corredores que obtenían entre el 5% y el 40% de sus ingresos anuales de clientes fuera del país”, agregaron las fuentes.
La compañía les había ofrecido el 100% de la producción anual que perderían pagada mensualmente durante un período de tres años. «Hemos trabajado muy de cerca con ellos para minimizar el impacto en sus ingresos cuando salen de esas relaciones», dijo una portavoz de Wells en una declaración preparada que consigna el medio.
Había tres categorías de corredores internacionales descritas en el plan de salida de enero. Otro grupo de alrededor de 200 corredores que obtuvo más del 40% de sus ingresos de clientes internacionales tiene que salir de la empresa antes de la fecha límite del 30 de septiembre de la empresa para cerrar el negocio. Alrededor del 83%, lo que equivale a aproximadamente 166, se han ido, en línea con los planes de la compañía, dijo la portavoz.
Esos corredores principalmente internacionales recibieron incentivos como compensación diferida acelerada y condonación de saldos de pagarés, según las fuentes. Aquellos que no se vayan antes de la fecha límite serán despedidos y recibirán paquetes de indemnización bancaria, dijo la compañía anteriormente.
Un tercer segmento más grande, unos varios cientos, de un universo de aproximadamente 13.000 corredores y banqueros de clientes privados de Wells que obtuvieron menos del 5% de sus ingresos anuales el año pasado de clientes internacionales tuvieron que deshacerse de esos clientes, pero no se les otorgó ninguna compensación adicional.
La compañía sintió que esos corredores tenían que ceder uno o dos clientes en la mayoría de los casos y tendrán la oportunidad de reconstruir su portfolio antes de la fecha límite sin interrupciones, dijeron las fuentes.
Las wirehouses fueron las más activas en captar los advisors internacionales de Wells Fargo. Entre ellas se destacan Morgan Stanley y UBS. Además, las redes de asesores independientes como Bolton e Insigneo han captado una gran cantidad de exempleados de la compañía.
Por otro lado, Raymond James, Snowden Lane, entre otras han salido a la caza de los advisors que salieron de Wells Fargo.
El esfuerzo de retención de Wells para los 200 corredores que tienen una cartera mixta entre clientes domésticos e internacionales encaja con un enfoque más amplio en la estabilización de la plantilla luego de un fuerte desgaste como consecuencia del escándalo de ventas de cuentas falsas de su banco matriz con sede en San Francisco en 2016.
Por Marcelo Soba
