Buenas noticias para el negocio de la agencia de valores Value Tree en este inicio de curso. La firma ha comenzado a cogestionar, junto con la compañía CapitalAtWork, la sicav luxemburguesa The Blue Global Fund Sicav, generando un incremento de 600 millones de euros en su volumen de patrimonio bajo gestión.
The Blue Global Fund Sicav, creada en el año 2012, invierte en activos de renta variable (75%) y fija (25%) de EE.UU. y Europa, principalmente. La filosofía de inversión de este vehículo está totalmente alineada con la estrategia de inversión en valor (value investment) de Value Tree, alejada de la especulación cortoplacista y muy centrada en el análisis fundamental de compañías de alta calidad, infravaloradas y con una fuerte generación de flujos de caja recurrente. La sicav registra una ganancia del 161,3% desde su lanzamiento (9,3% de rentabilidad anual media neta a pesar de los últimos años, los cuales han sido muy complicados para los mercados financieros) y una rentabilidad neta del 10,7% de en lo que va de año.
Además, los fondos de inversión gestionados por Value Tree encaran los últimos meses del año con unos buenos resultados en términos de rentabilidad, trasladándose directamente a las carteras financieras de sus clientes. Tanto es así que su fondo conservador Value Tree Defensive y su fondo mixto Value Tree Dynamic son líderes en sus respectivas categorías, con una rentabilidad neta en lo que va de año del 6,17% y 11,71% y respectivamente.
En palabras del presidente de Value Tree, Eric Ollinger, «estos hitos son fruto de un trabajo constante durante más de dos décadas en España. Si bien estos eventos no hacen más que afianzar nuestro ambicioso plan de crecimiento, nuestro objetivo fundamental sigue siendo el mismo que hace 22 años cuando iniciamos nuestra andadura en España: centrarnos en ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio de gestión y un acompañamiento patrimonial cercano, personalizado y transparente, alejado de la especulación y la venta de productos financieros. Creemos que es esencial no desviarnos de este rumbo y seguir trabajando para ser merecedores de la confianza de nuestros clientes. Un cliente satisfecho y bien atendido será siempre nuestra mayor recompensa y nuestra mejor publicidad”.
La firma ha incorporado nuevos talentos al equipo durante los dos últimos años para afrontar su plan de desarrollo en esta nueva etapa de crecimiento que incluye, entre otros objetivos, satisfacer nuevas demandas a nivel de gestión (por ejemplo, para una clientela más joven o clientes latinoamericanos, cada vez más numerosos en España con necesidades específicas y más complejas).
Value Tree cuenta en la actualidad con un equipo de 15 profesionales muy experimentados y un patrimonio bajo gestión que ronda los 1.000 millones de euros entre carteras privadas e IICs. Ha sido capaz de mantener su total independencia (el 100% del capital está en manos de sus seis socios privados, todos plenamente activos en la firma) tras la ola de integraciones surgidas en este sector en España en los últimos años.
Por Funds Society, Madrid
