Más de un tercio de los profesionales de wealth management no utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes de alto patrimonio o High Net Worth (HNW), lo que representa una significativa oportunidad perdida. Según la firma de análisis de servicios financieros Verdict Financial, el uso de las redes sociales es beneficioso en la cadena de valor al cliente.
En un reciente informe de la firma, llamado “Social Media in Wealth Management: Reaching clients and prospects on social media”, se muestra que la mayoría de los inversores son en la actualidad activos en sus redes sociales a diario, generando oportunidades para los gestores patrimoniales para promover sus marcas a través de las plataformas de redes sociales, sin embargo, no todos los gestores patrimoniales están aprovechando la oportunidad de encontrar a los clientes en ellas.
“Según nuestra encuesta global a gestores patrimoniales, un 37% de estos profesionales no utiliza un canal de redes sociales para comunicarse con los clientes de altos patrimonios, a pesar de que un 78% de los consumidores con inversiones se conecten a sus perfiles en las redes sociales de forma diaria”, comenta Katri Tuomainen, analista de wealth management para Verdict Financial.
Según la encuesta, la razón frecuentemente más citada para no utilizar las redes sociales es que la política de la entidad para la que trabajan lo prohíbe, siendo un 51,3% de los encuestados los que proporcionan esta respuesta. Otra preocupación clave para un 41,2% de los gestores patrimoniales, es que las redes sociales son demasiado públicas.
“Cuando los gestores patrimoniales son activos en las redes sociales, su actividad está generalmente restringida a campañas de marketing de alto nivel y la promoción de liderazgo en pensamiento. De hecho, muchos de los principales jugadores de la industria utilizan las redes sociales, pero lo hacen con sus marcas generales, en lugar de bajo la división de wealth management, lo que puede limitar el impacto y el alcance de la actividad en las redes sociales”, añade Tuomainen.
A parte de aumentar la consciencia de marca y promover el liderazgo en pensamiento, las empresas dedicadas al wealth management pueden utilizar las redes sociales para dirigirse a las generaciones más jóvenes, a la vez que dar servicio a sus clientes. Los gestores de relaciones también pueden utilizar las redes sociales para encontrar nuevos clientes, alimentar las relaciones de clientes y crear su marca personal.
Verdict Financial cree que no tener una presencia en las redes sociales da una ventaja inevitable a aquellos gestores patrimoniales que integran las redes sociales dentro de sus estrategias de marketing y comunicación, mientras que las compañías con una política que prohíbe el uso de las redes sociales se arriesgan a perder clientes en el largo plazo.
Por Funds Society, Madrid