UBS ha lanzado una nueva oferta, en colaboración con Addepar y Mirador, que proporcionará a los clientes de alto patrimonio del banco suizo en EE.UU. una visión consolidada y en tiempo real de toda su cartera de activos y pasivos, incluidos los activos tradicionales, no tradicionales e ilíquidos.
Los asesores financieros de UBS tendrán ahora acceso a análisis completos que les ayudarán a visualizar de forma más eficaz el rendimiento de las inversiones, los flujos de caja y el patrimonio de sus clientes, al tiempo que evaluarán las oportunidades y los riesgos de sus carteras, dice el comunicado.
«Reconocemos que nuestros asesores necesitan una oferta intuitiva, visual y moderna que proporcione una imagen completa de la cartera de sus clientes, desde las acciones y los bonos hasta las inversiones alternativas y sus colecciones de arte privadas», dijo John Mathews, Head de Private Wealth Management de UBS quien agregó que con esta oferta “única”, sus clientes tendrán la capacidad de obtener un conocimiento más profundo de su patrimonio que guiados por su asesor financiero podrán “tomar decisiones más informadas para alcanzar sus objetivos financieros».
Construido con una arquitectura abierta, Addepar integra los socios de software, datos y servicios de vanguardia de toda la industria fintech. Las capacidades de datos, análisis e informes de Addepar ayudarán a los asesores de UBS a consolidar los cálculos de rendimiento de los clientes presentados en una interfaz gráfica de fácil acceso para desbloquear conocimientos adicionales sobre los rendimientos y las tendencias de inversión.
«Nuestra asociación redefine lo que es posible para los asesores y sus clientes y realmente permite tomar decisiones de inversión basadas en datos de forma oportuna, completa y segura», dijo Eric Poirier, CEO de Addepar.
Como parte del ecosistema de socios de Addepar, los expertos en tecnología de datos financieros de Mirador apoyarán a los asesores de UBS con la gestión de datos, la visualización personalizada y los informes a medida, así como las operaciones y el mantenimiento del sistema, agrega el texto.
«Estamos encantados de tener a UBS como nuestro primer cliente a nivel empresarial», dijo Jeremy Langlois, Chief Revenue Officer de Mirador.
Por Funds Society, Miami