El Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II colocó 150 millones de dólares en títulos a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (BEVSA).
El agente y fideicomitente de la emisión es Bearing Agro S.A., una empresa uruguaya especializada en la tecnología de riego aplicada a cultivos tradicionales como maíz, soja, trigo, cebada y sorgo. En 2016 la compañía lanzó al mercado el Fideicomiso Tierras Irrigadas I por un valor de 50 millones de dólares.
La colocación de Tierras Irrigadas II se realizó a través de BEVSA, que es además la entidad representante y exclusivo cotizante de los certificados de participación. El fideicomiso tiene como fiduciario y entidad registrante a TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
Con los fondos recibidos, Bearing Agro S.A. llevará a cabo inversiones en sistemas de riego y adquirirá predios productivos, que explotará en carácter de aparcero del fideicomiso, abonando al mismo el 23% de la producción bruta de cada año.
La suscripción se realizó en tres tramos a precio fijo, uno minorista por 1.000 dólares hasta 60.000 dólares, que no tuvo ofertas; uno mayorista hasta 138.750.000, que se colocó en su totalidad; y el restante por 11.250.000 dólares, equivalente a un 8,2% de la emisión, que fue adquirido por Bearing Agro S.A., sponsor del proyecto.
La compañía CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. calificó la emisión con BBB (UY) dada la buena proyección del negocio.
“Estamos orgullosos de participar de la instrumentación de la suscripción y emisión de un nuevo fideicomiso, que resulta una herramienta fundamental para la dinamización del mercado de valores. A su vez, hablamos de una iniciativa dirigida a impulsar proyectos productivos, lo que implica un importante aporte al desarrollo del país”, afirmó Agustín Gattas, gerente de Operaciones y Mercados de BEVSA.
Por su parte Enrique Garbino, CEO de Bearing Agro, resaltó y agradeció “el apoyo y la confianza de los inversores, que una vez más nos acompañan en este emprendimiento. Como empresa nos sentimos muy reconfortados con el éxito de la emisión y orgullosos de contribuir con el crecimiento del sector productivo de Uruguay”.
El fideicomiso Tierras Irrigadas II tendrá una vigencia de 15 años, pudiendo ser extendido por un periodo máximo de tres años.
Por Magdalena Martínez