The Bahnsen Group, una firma de wealth management con 5.500 millones de dólares en activos bajo administración, anunció este martes que abrirá una nueva oficina en West Palm Beach, en julio de 2024.
La oficina estará ubicada en One Clearlake Center en 250 S. Australian Avenue en West Palm Beach y será liderarada por Jeremy Polon.
Polon se trasladará a la oficina de West Palm Beach, desde Newport Beach, California, y atenderá a clientes en la región de Palm Beach.
The Bahnsen Group gestiona más de 250 millones de dólares en activos de clientes con sede en Florida, con clientes en todo el estado en una docena de ciudades diferentes, dice el comunicado de la firma.
Por otro lado, Brian Szytel, codirector de inversiones y socio, impulsará la expansión de The Bahnsen Group en Florida y liderará la búsqueda de asesores financieros y personal de operaciones adicionales para la nueva oficina de West Palm Beach.
«El mercado de Florida ya es una parte sustancial de nuestro negocio y ha sido una prioridad para nosotros establecer una cabeza de playa en Florida durante varios años», dijo David Bahnsen, CEO de The Bahnsen Group.
West Palm Beach representa la octava oficina de The Bahnsen Group, con otras oficinas en Newport Beach, California; Nueva York; Mineápolis, Minnesota; Nashville, Tennessee; Austin, Texas; Phoenix, Arizona; y Bend, Oregón, agrega el texto.
«Esta será una tarea importante para The Bahnsen Group y nos brindará la capacidad que deseamos para atender adecuadamente a los clientes en Florida», dijo Szytel quien agregó que estiman “que la región de Palm Beach se convertirá con el tiempo en una de nuestras oficinas más grandes en términos de gestión de clientes y activos».
Acerca del Grupo Bahnsen
El Grupo Bahnsen fue fundado en abril de 2015 por David L. Bahnsen, quien anteriormente trabajó ocho años como Director General del Chairman’s Club en Morgan Stanley y siete años como First Vice President en UBS Financial Services.
Con un equipo de 63 miembros, Bahnsen Group presta servicios a múltiples segmentos del mercado y se centra especialmente en la inversión de capital para el crecimiento de dividendos. Buscan crear abundante capital intelectual para sus clientes y se enorgullecen especialmente de su importante enfoque en el liderazgo intelectual y la creación de contenidos, según la información de la firma.
Por Funds Society, Miami