TechRules no es un recién llegado a Latinoamérica. Con sus más de 20 años de experiencia como líder en soluciones tecnológicas para el asesoramiento financiero, el continente americano es desde 2000 uno de los pilares más relevantes en su estrategia de crecimiento internacional. La firma informó a través de un comunicado que ha reforzado su presencia en Latinoamérica y concretamente en México con su sistema Tower para cumplimiento de Prácticas de Venta.
Tower es una plataforma multicanal para el asesoramiento financiero altamente modular, por lo que puede implementarse en su totalidad o seleccionar aqeuellos módulos que puntualmente pudieran requerirse mediante arquitectura SOA. Algunos de sus principales módulos son: CRM financiero, planificación financiera, propuestas de inversión, carteras modelo, gestor de carteras, etc.
TechRules explica que ofrece sus servicios en Chile, Colombia, México, Brasil, Costa Rica y Panamá, y cuenta con un equipo que provee soporte y mantenimiento a todo Latinoamérica desde Perú y España. Entre sus clientes latinoamericanos, esta firma española cuenta con entidades mundiales de los que es proveedor de tecnología financiera, tanto en el ámbito de la banca privada, retail como soluciones web o brokers online.
«La apertura de mercados de capitales en algunos países de América Latina y la modernización del ambiente regulatorio han hecho que el sector sea muy dinámico y atractivo. Esto está haciendo crecer dicho sector de manera exponencial y si en una primera etapa la prioridad era generar dinero, ahora la prioridad es administrarlo correctamente ofreciendo confianza y soluciones innovadoras online para el cliente final», explican desde TechRules.
En este mercado, TechRules explica que aportan «un profundo conocimiento del negocio de wealth management derivado de años de experiencia en Europa y Latinoamérica».
“Ponemos a disposición de nuestros clientes desde una potente solución modular que cumpla los requerimientos regulatorios de práctica de ventas, a requerimientos de planificación financiera, herramientas top para brokers, etc. Pero lo más importante es nuestro conocimiento del sector para elaborar una consultoría a medida implantando de la manera más eficiente las herramientas punteras necesarias en cada cliente. Nuestra posición en la industria latinoamericana es una gran apuesta con una recepción excelente por parte del mercado, tanto por la capacidad de creación de valor que tenemos, como por la rápida aproximación a potenciales clientes que hace posible nuestra presencia en ese negocio”, subrayó Jaime Bolivar, director general de TechRules.
Por Funds Society, México