SURA Asset Management, filial de Grupo SURA, experta en pensiones, ahorro e inversión, dio a conocer los términos y condiciones de la exitosa emisión de bonos internacionales por un valor de 350 millones de dólares realizada el 6 de abril de 2017, los cuales alcanzaron una demanda de ocho veces al monto ofrecido. Esta colocación que se hizo bajo la regulación S y Regla 144A de Estados Unidos, se efectuó a un plazo de 10 años, con una tasa de rendimiento de 4,49%.
SURA Asset Management, con operaciones en Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador y Uruguay, destinará estos recursos para la sustitución de pasivos de la entidad.
Ignacio Calle, presidente Ejecutivo de SURA Asset Management para Latinoamérica expresó: “Esta emisión y los resultados obtenidos en ella, son un voto de confianza del mercado inversionista por la gestión y el trabajo que ha venido adelantando la Compañía en todos sus frentes. Nos satisface haber tenido este respaldo que nos permitirá continuar con el desarrollo de nuestra estrategia de negocio enfocada en el cliente y en la gestión de sus activos”.
Por su parte las firmas calificadoras Fitch Ratings y Moody´s, otorgaron a esta emisión de bonos una calificación de BBB+ y Baa1 respectivamente. En su informe, Fitch Ratings destaca que la Compañía cuenta con una adecuada gestión de sus inversiones, con ingresos y flujo de caja estables, y amplia experiencia en la gestión de riesgos. Por su lado, Moody´s resalta que su calificación se basa en que la Compañía se beneficiará de los aspectos demográficos favorables de la región como lo son el trabajo formal y el aumento salarial. Ambas calificadoras destacan la posición de liderazgo que tiene la Compañía en Latinoamérica.
Esta es la segunda vez que SURA Asset Management realiza una emisión de bonos internacionales, logrando una exitosa colocación que evidencia el interés de los inversionistas por la Compañía.
La siguiente tabla es el resumen de la ficha técnica con los términos de la emisión:
