Grupo Security acordó este jueves la firma de un acuerdo de compraventa para adquirir los negocios financieros que operan bajo la marca de Cruz del Sur, propiedad de Grupo Angelini a través de Inversiones Siemel. La operación involucra la compra del 100% de Cruz del Sur Seguros de Vida, Cruz del Sur Administradora General de Fondos, Sociedad de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur y Cruz del Sur Corredora de Bolsa.
Adicionalmente, Grupo Security ha realizado una oferta para adquirir el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal. El monto total de la transacción asciende a unos 300 millones de dólares. La operación quedaría finiquitada dentro de los próximos tres meses y de esta forma Cruz del Sur se integrará en Grupo Security, informó esta última a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en un comunicado.
Esto permitirá a Grupo Security potenciar su oferta de productos y servicios, incrementar su tamaño en los negocios de seguros, administración de activos de terceros y corretaje de acciones, aumentando su base de clientes y mejorando sus indicadores de eficiencia por una mayor escala de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, se fortalecerá la posición estratégica del conglomerado, consolidando la trayectoria de Grupo Security en la industria de servicios financieros. Adicionalmente, Security incorporará a sus empresas el equipo ejecutivo, comercial y de operaciones.
Los clientes de Cruz del Sur, al incorporarse a Grupo Security, continuarán recibiendo servicio de las empresas Security. De esta forma, podrán acceder a los productos y servicios otorgados por las filiales de Grupo Security en banca, factoring, corretaje de seguros, agencia de viajes e inversiones inmobiliarias.
En el área de Seguros, Security duplicará su stock de rentas vitalicias administradas, duplicando también la cartera de inversiones hasta alcanzar 1.687 millones de dólares a septiembre de 2012, e incrementará en cerca de 75% el monto de primas recibidas por concepto de seguros de vida no previsionales, considerando los primeros nueve meses del año 2012. La participación combinada en el mercado de seguros no previsionales totaliza 8,6% en prima directa a septiembre de 2012, colocando a Security en tercer lugar en el ranking de este mercado.
Fondos mutuos
En administración de fondos mutuos, el volumen combinado de patrimonio administrado situaría a Security en el cuarto lugar en el ranking de administradoras locales, con participación de mercado de 6,2% según la información a diciembre de 2012. Por otra parte, los montos transados en acciones agregados de Valores Security y Cruz del Sur totalizarían los 4.483 millones de dólares en el año 2012, alcanzando una participación de mercado de 8,7%.
Esta transacción -la cuarta realizada por el conglomerado en los últimos seis años consolidará el liderazgo de las empresas Security en seguros de vida, administración de activos de terceros y corretaje de acciones, aumentando la utilidad futura de Grupo Security a través de un mayor volumen de negocios y de las sinergias operativas y comerciales generadas en la operación. De esta forma, la transacción destaca el compromiso de crecimiento de Grupo Security con sus accionistas.
El financiamiento de la operación será realizado en base a una combinación de recursos propios, deuda y capital. La transacción será sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias pertinentes. J.P. Morgan participó como asesor financiero exclusivo de Grupo Security y Baker & McKenzie como asesor legal en esta transacción.
Grupo Security es un conglomerado financiero que participa en diversas áreas de negocios, ofreciendo a sus clientes servicio y una solución integral a sus requerimientos de financiamiento, administración de activos, seguros, viajes y proyectos inmobiliarios. De esa forma, busca satisfacer las necesidades de sus clientes, accionistas, empleados y entorno social en el cual se desenvuelve, impulsando acciones que concilien trabajo y familia.
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