Banco Santander Chile emitió exitosamente un bono en francos suizos por valor de 100 millones (equivalente a 102 millones de dólares) a un plazo de diez años, logrando un spread de 69 puntos básicos sobre el Mid-Swap. Lo anterior equivale a una tasa fija de 0,135%, siendo el menor cupón a la fecha en este mercado.
Esta emisión corresponde a la segunda operación en Suiza durante el año y se suma a los cinco instrumentos que Santander Chile mantiene vigentes en este mercado alcanzando un total de 790 millones de francos suizos, posicionándose como una de las geografías más relevantes para financiarse en el extranjero.
Para Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander, “esta nueva emisión es reflejo del excelente posicionamiento del banco en el escenario internacional, considerando también que es la primera vez que extendemos el plazo al vencimiento a 10 años en Suiza. Pese a la incertidumbre que enfrentan los mercados, aprovechamos el escenario de tasas bajas y ejecutamos esta operación que se compara positivamente contra las alternativas locales de financiamiento. Adicionalmente, esta transacción nos permite continuar diversificando nuestra base de inversionistas”.
Santander Chile es el mayor banco del mercado chileno en cuanto a colocaciones. Asimismo, es una de las empresas con mejores clasificaciones de riesgo en Latinoamérica con un rating A1 de Moody’s, A de Fitch, A de Standard and Poor’s y A+ de JCR.
Por Magdalena Martínez