Santalucía ha alcanzado un acuerdo con Aviva para adquirir el negocio de Vida y Pensiones de su filial en España y sus alianzas en seguros de vida y planes de pensiones con Unicaja Banco y su filial EspañaDuero por 446 millones de euros, tras producirse la revisión por parte de la aseguradora británica de sus operaciones en España y de la estrategia del Grupo de asignación de capital a otros mercados y áreas de negocio.
Esta compra permitirá a Santalucía adquirir un fuerte papel como consolidador de mercado y posicionarse como el noveno grupo asegurador español por volumen de primas, reforzando así su posición como uno de los grupos líderes del sector en nuestro país. Asimismo, se convierte en el nuevo socio de seguros de vida y pensiones del Grupo Unicaja Banco, dentro del interés del grupo bancario por dar continuidad a la potenciación del negocio de seguros de vida y pensiones. Quedan excluidos de la operación las alianzas de Aviva con BMN y Grupo Pelayo, así como los negocios de EspañaDuero con Unión Duero Vida y Unión Duero Pensiones.
El cierre de esta operación queda sujeto a la culminación de los trámites regulatorios ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Los acuerdos
La operación referida supone la instrumentación de varios acuerdos de forma simultánea. En primer lugar, acuerdos de venta de Aviva a Santalucía de su filial Aviva Vida y Pensiones, Aviva Gestión y su participación en Aviva Servicios Compartidos, así como su participación del 50% en las aseguradoras Unicorp Vida (sin incluir su participación en Caja Granada Vida) y Caja España Vida, cuyos 50% restantes siguen correspondiendo a Unicaja Banco y a EspañaDuero, respectivamente.
En segundo lugar, acuerdos entre Aviva y Unicaja Banco, y Aviva y EspañaDuero, de finalización de sus alianzas en España, tras la revisión por la aseguradora británica de sus operaciones en España. Además, acuerdos de bancaseguros entre Santalucía, Unicaja Banco y EspañaDuero para la comercialización de seguros de vida y planes de pensiones en la red comercial de Unicaja Banco y de EspañaDuero.
Beneficios de la operación
Con esta adquisición, Santalucía reforzará su posición en el ramo de Vida adquiriendo una plataforma de contrastada experiencia, competitiva y plenamente operativa, que supondrá la incorporación del negocio y del conjunto de los profesionales de Aviva Vida y Pensiones y Aviva Gestión al Grupo Santalucía. Así, la aseguradora anticipa uno de sus grandes retos estratégicos: diversificar sus productos y canales de distribución, logrando que el negocio de Vida alcance el 50% de sus ingresos en 2020.
Con este acuerdo, Santalucía adquiere, a su vez, una sólida alianza de distribución con Unicaja Banco y su filial EspañaDuero en seguros de vida y planes de pensiones. Con ello, Santalucía incrementa hasta el 31% su capacidad de distribución a través de bancaseguros y permite establecer una plataforma de generación de negocio futuro basada en la alianza con un grupo bancario tan destacado en el sector financiero español como es el Grupo Unicaja Banco, que cuenta con casi 1.300 oficinas en todo el territorio español y más de 3,1 millones de clientes, lo que lo convierte en un socio idóneo para una alianza a largo plazo y con una importante capacidad de distribución.
El acuerdo entre Grupo Unicaja Banco y Santalucía aporta también valor añadido y da continuidad al modelo consolidado de actividad de bancaseguros de Unicaja Banco y de su filial EspañaDuero. El grupo bancario enmarca esta nueva alianza en su interés por dar continuidad al desarrollo exitoso del negocio de vida y pensiones, una de las líneas que recoge su plan estratégico, de la mano de uno de los principales grupos aseguradores nacionales.
Asimismo, el respaldo que Unicaja Banco otorga a esta alianza se sustenta tanto en la dilatada experiencia de sus profesionales, como en el alcance de su distribución comercial y la proximidad al cliente que ostentan Unicaja Banco y EspañaDuero, con casi 1.300 oficinas en España y un marcado carácter de liderazgo regional en Andalucía y Castillay León, donde ocupan los primeros puestos en cuotas de presencia y de mercado.
Unicaja Banco y Santalucía son hoy en día dos entidades de referencia en sus respectivos mercados, que aportan complementariedad y sinergias en sus respectivas actividades, así como la confluencia en sus principios corporativos y señas de identidad, tales como su trayectoria centenaria, su solidez financiera, su prudencia en la gestión y su cercanía. Por otro lado, ambas entidades muestran asimismo interés por la posible ampliación de la alianza en el futuro, a fin de ofrecer a sus clientes, cuya base conjunta supera en la actualidad la cifra de 10,1 millones de personas, nuevos productos bancarios y aseguradores.
Según Andrés Romero, director general de Santalucía, “la adquisición de una entidad con una presencia tan sólida en el mercado como la filial española de Aviva supondrá un fuerte impulso en el crecimiento y desarrollo de Santalucía, alcanzando uno de los principales objetivos de la entidad en la diversificación de nuestro modelo de negocio, tanto hacia el ramo de Vida como en la distribución a través del canal bancasegurador por medio de una alianza con visión de largo plazo con Unicaja Banco y su filial EspañaDuero; socios con quienes nos sentimos estrechamente vinculados por un proyecto en común, unos valores y una misma manera de concebir el servicio y la proximidad al cliente, además de representar a dos entidades con un destacado papel en el sector financiero, séptimo grupo bancario privado español y líder indiscutible en sus regiones de origen. Con esta operación, Santalucía se convierte en el noveno grupo asegurador a nivel nacional, con un volumen de negocio y una cartera de servicios equilibrados y diversificados”.
En palabras de Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva en España, “esta operación es positiva para Aviva. La valoración de la operación es atractiva y refuerza la liquidez, posición de capital del grupo y flexibilidad financiera del Grupo. Es también una operación positiva para Unicorp Vida, Caja España Vida y Aviva Vida y Pensiones, que se incorporan a un grupo referente en el mercado español como es Santalucía, y que a su vez continuarán la alianza que hemos mantenido con Unicaja Banco, quien ha sido un importante socio estratégico de Aviva desde 2001″.
Para Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, “si bien valoramos positivamente la importante alianza mantenida con Aviva, líder europeo en seguros de vida y pensiones, y la fructífera relación que se ha prolongado durante más de 15 años, damos la bienvenida a Santalucía y confiamos en que la nueva alianza con esta entidad, como compañía de primer orden y generadora de valor, permitirá dar continuidad al desarrollo exitoso de nuestro negocio de vida y pensiones, así como al servicio que ofrecemos a nuestros clientes. La oportunidad de mercado es destacable; somos conscientes de la importancia de contar con una amplia oferta de productos de previsión social complementaria para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes con productos innovadores y un asesoramiento especializado y a medida”.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid