Sanctuary Wealth ha firmado un acuerdo vinculante con Kennedy Lewis Investment Management, con sede en New York, para obtener una financiación de 175 millones de dólares.
Los ingresos apoyarán el crecimiento futuro y el plan de negocio de Sanctuary a medio plazo, incluyendo nuevas fusiones y adquisiciones e inversiones estratégicas tanto en tecnología como en talento, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Sanctuary, que forma parte del Grupo Azimut desde 2021, es una plataforma que gestiona más de 15.000 millones de dólares en AUMs (frente a 7.000 millones de dólares en el momento de la adquisición de Azimut), agrega la información de la empresa.
Actualmente, la red Sanctuary incluye 74 firmas asociadas y más de 135 asesores financieros en 23 estados de EE.UU.
Kennedy Lewis, fundada en 2017, es una gestora de crédito con unos 10.000 millones de dólares en AUMs entre fondos de deuda privada y CLOs.
Lewis gestiona capital para más de 300 socios limitados, incluidos los principales planes de pensiones públicos y corporativos, compañías de seguros, oficinas familiares, dotaciones y fundaciones con una extraordinaria conectividad en toda la industria, explica el comunicado.
La transacción permite a Sanctuary contar con dos fuertes socios institucionales y estratégicos, Kennedy Lewis y Azimut, que trabajan juntos para acelerar y aprovechar todas las futuras oportunidades de crecimiento en la creciente plataforma de distribución de Sanctuary, al tiempo que se refuerzan las potenciales sinergias con el Grupo Azimut y sus capacidades de producto en las inversiones privadas y líquidas, dice la firma.
Al mismo tiempo, permite a Azimut tener más flexibilidad en el uso de su efectivo, en consonancia con lo anunciado anteriormente, incluso para las fusiones y adquisiciones, las recompras y el pago de la deuda.
Este acuerdo llega luego del completado en 2021 en Brasil, en el que Azimut se asoció con XP para acelerar la senda de crecimiento en ciertos mercados internacionales clave en los que opera con el fin de lograr una mayor contribución de beneficios a la economía del Grupo.
La transacción está sujeta a las condiciones precedentes habituales y se espera que se complete antes del 30 de junio de 2022. Tras la finalización de la transacción, Azimut será el segundo mayor accionista estratégico minoritario de Sanctuary y, por lo tanto, consolidará el AUM de Sanctuary sobre una base prorrateada en lugar de la consolidación total actual.