Sanctuary Wealth sumó a Excelsis Global Private Wealth, una nueva firma formada por un grupo de ocho asesores, para su plataforma internacional.
El grupo que llega desde Wells Fargo a Sanctuary Global tiene oficinas en McAllen, Laredo y San Antonio, en el estado de Texas. De esta manera, Excelsis Global Private Wealth será el primer equipo de Sanctuary con presencia en varias ciudades.
Según un comunicado de la compañía, el nuevo grupo tiene 5,5 millones de dólares en ingresos anuales y presta servicios a una variedad de clientes internacionales, con un enfoque en México.
«Los mejores asesores financieros y administradores de patrimonio, ya sea que trabajen con clientes en EE.UU. o en toda América Latina, continúan gravitando hacia Sanctuary Wealth porque nuestro modelo de independencia asociada les brinda algo que nadie más puede», dijo Jim Dickson, CEO y Fundador de Sanctuary Wealth.
Por otro lado, Vince Fertitta, Copresidente de Sanctuary Global, dijo que “este es un grupo de asesores de élite con una reputación sobresaliente y estamos muy contentos de que hayan elegido a Sanctuary Global como la mejor opción para atender a un grupo de clientes muy exigentes».
El grupo está conformado por Marlen Lopez, Roberto Lopez, Erasmo Salinas, Florentino Chapa, Lorena Guerrero y Javier Ordorica, todos como senior wealth advisor y managing partner en la sede de Excelsis Global Private Wealth en McAllen.
Al frente de la oficina de Laredo está Carlos de la Garza, senior wealth advisor y managing partner.
La operación de San Antonio está dirigida por René Pérez, senior wealth advisor y managing partner.
También se unen al equipo el senior wealth advisor Itcel Zuniga, así como Angélica Ávila y Claudia Sandoval.
«Mis socios y yo trabajamos con una clientela internacional diversa, que tiene necesidades de inversión y planificación sofisticadas», explicó Marlen López.
Lopez admitió tener “una gran confianza y respeto” por Vince Fertitta y Susan Graybeal, directora de Sanctuary Global, desde trabajó en Merrill Lynch.
“Lo que Sanctuary Global tiene para ofrecer nos permitirá servir mejor a nuestros clientes, sin importar dónde vivan. Como propietarios de nuestro negocio, tenemos el poder de tomar todas nuestras propias decisiones y hacer crecer nuestra empresa sin restricciones», agregó la managing partner.
Por Marcelo Soba