Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, planea realizar una oferta pública, en México y en el extranjero, por el 15,23% de las acciones de su subsidiaria Grupo Sanborns.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó que para este fin se convocará el 29 de enero a las asambleas ordinaria y extraordinaria de accionistas Sanborns para someter a aprobación dicha oferta.
El grupo planea que los inversionistas adquieran poco más de 350 millones de sus acciones, recaudando cerca de 690 millones de dólares, lo que pone el precio de salida cercano a los 26 pesos por acción en que cotizaba en 2007 cuando se retiró de la Bolsa.
El objetivo de esta salida es “capitalizar las oportunidades de crecimiento de mercado,” pues para Grupo Sanborns, el mercado mexicano ofrece “un sólido potencial de crecimiento orgánico ante los bajos niveles de penetración del comercio formal en comparación con Estados Unidos, Europa y otros mercados latinoamericanos,” añadiendo que “en 2011 las ventas de las tiendas departamentales como porcentaje de las ventas totales del comercio en México alcanzaron 4%, comparado con el 12% en Chile.”
La empresa señaló en un comunicado que los recursos netos que obtenga se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo, el desarrollo de capital de trabajo; necesidades operativas; fondeo de operaciones como adquisiciones, expansiones y remodelaciones.