Rodolfo R Rake, head de middle markets en Sactuary Wealth, y Santiago Rey, con más de 20 años en la industria de wealth management, anunciaron la creación del multi-family office Diagonal Investment Office, un servicio boutique basado en EE.UU. con respaldo global dirigido a clientes de Latinoamérica.
“La creación de Diagonal es una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo, desde que trabajaba con clientes institucionales me inquietaba la idea de ser un pívot donde también pudiera ayudar a la gestión de patrimonio”, dijo a Funds Society Rodolfo R Rake, co-fundador de Diagonal.
Rey por su parte, también recordó a Funds Society cómo surgió la idea: “Yo estaba en Acorde, un multi family basado en Lima, y Rodolfo me servía como mesa de ejecución en Morgan Stanley. Cuando “Rudy” se va de Morgan Stanley, estuvimos seis meses planteando la genesis de Diagonal”.
Además, los dos fundadores coinciden en que su experiencia es complementaria y eso da un valor especial a Diagonal.
“Agregamos una expertis, cada uno de su lado, yo desde mi lado de portfolio y asset allocations, mientras que Rodolfo tiene una gran experiencia en trading”, comentó Rey.
Ambos partners destacaron la importancia de contar con Sanctuary, que aporta su plataforma estadounidense institucional de 25.000 millones de dólares y brinda “importantes bondades para mejorar el negocio”.
“Sanctuary nos da sistemas de agregación de primer nivel. Además contamos con nuestro propio broker dealer, Sanctuary Securities, donde podemos operar sin costos para nuestros clientes. Tenemos en el equipo a Mary Ann Bartels, quien fue estratega de Merrill Lynch durante años. Por otro lado, nos ofrece un equipo en New York que nos filtra las mejores inversiones alternativas para nuestros clientes y contamos con la flexibilidad para abrir cuentas sin exigencias de montos mínimos”, agregó Rey.
En cuanto a la experiencia de Rake, trabajó durante 16 años en Morgan Stanley en Miami (2005-2021) en el segmento de Middle Markets, donde fue managing director y luego pasó en mayo del año pasado a Sanctuary Global para cubrir el mismo segmento, según su perfil de LinkedIn.
“Hablé con varias personas de la industria para asociarme previamente y con el único con quien tuve las ganas de hacerlo fue con Rodolfo; por su seriedad, ética y sobre todas las cosas la complementariedad que tenemos”, recalcó Rey.
Rey tiene más de 20 años de experiencia en la industria donde se destaca su cargo de jefe global de inversiones para clientes mexicanos HNW en J.P. Morgan. Previo a J.P Morgan trabajó en el Banco de Crédito BCP.
Posteriormente, Rey cumplió funciones en el área de family offices en las firmas Gamnic y Acorde en Lima, según su perfil de LinkedIn.
Además, tiene un MBA otorgado por la Universidad de Columbia.
“La experiencia, profesionalismo y amistad con Santiago me dio la certeza de que era el partner adecuado para aprovechar la confianza que hemos construido con nuestros clientes”, comentó Rake.
El perfil de los clientes de Diagonal son tanto latinoamericanos basados en la región, especialmente peruanos, mexicanos y colombianos, como también latinoamericanos ya nacionalizados en EE.UU.
“Por una cuestión de cercanía, que tanto Santiago como yo, somos peruanos, la mayoría de nuestros clientes son de nuestro país, pero también tenemos mexicanos, colombianos y de cualquier otro país de Latinoamérica”, aclaró Rake.
En Diagonal se utiliza “tecnología de vanguardia” sumada a un “network internacional de socios estratégicos”, dice la información proporcionada por la firma y disponible en su página web.
Por Gabriela Huerta
Por Funds Society, Miami