Robeco ha anunciado el lanzamiento europeo de su primera gama de fondos cotizados (ETFs) activos, ampliando así su oferta de fondos de inversión y mandatos. Según ha indicado la gestora, estos productos cotizan ya en la Bolsa de Fráncfort, y se prevé que en los próximos meses lo hagan también en la Bolsa de Londres. Este lanzamiento supone la introducción de cuatro ETFs activos, tres de ellos basados en las capacidades cuantitativas y de optimización de índices (Enhanced Indexing) de Robeco y uno que hace uso del enfoque avanzado Next Gen Quant de Robeco.
«Este lanzamiento marca un momento crucial para Robeco, ya que estamos extendiendo nuestra experiencia en gestión activa al espacio de los ETFs. Refleja nuestro compromiso estratégico de ofrecer soluciones de inversión innovadoras que satisfagan las diversas necesidades de nuestros clientes. Nuestros nuevos ETFs activos están diseñados para ofrecer resultados optimizados combinando las ventajas estructurales de los ETFs con el valor añadido de la gestión activa y la sostenibilidad”, señala Karin van Baardwijk, CEO de Robeco.
Según explica la gestora, los ETFs 3D de Robeco se nutren de 20 años de experiencia con estrategias de Enhanced Indexing, que sistemáticamente han obtenido mejores resultados, que además añaden que los inversores cada vez tienen más en cuenta la sostenibilidad en sus decisiones de inversión, pero encontrar el equilibrio adecuado entre riesgo, rentabilidad y sostenibilidad requiere un enfoque adecuado. «Centrarse únicamente en la sostenibilidad podría restringir la rentabilidad potencial, mientras que ignorarla podría exponer la cartera a riesgos a largo plazo, según el informe. Aquí es donde el enfoque 3D de Robeco emplea un proceso de optimización que pretende equilibrar las tres dimensiones a la vez: se crea una cartera que identifica dinámicamente las mejores compensaciones posibles entre ellas, basándose en objetivos preestablecidos y en las condiciones del mercado en tiempo real», comentan.
A raíz de este lanzamiento, Nick King, Director de ETFs de Robeco ha explicado: “Robeco cuenta con una larga tradición de gestión activa y está reconocida como líder en inversión sostenible. Los ETFs 3D aprovechan esta experiencia para equilibrar el potencial de rentabilidad, la gestión del riesgo y las cuestiones de sostenibilidad con el fin de crear “building blocks” robustos que representen una alternativa a los productos pasivos. El ETF Dynamic Theme Machine consiste en adelantarse a los acontecimientos, utilizando los datos y la IA para detectar nuevos temas con antelación y rotar a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios del mercado y captando el crecimiento en toda una serie de sectores en evolución”.
El ETF Dynamic Theme Machine de Robeco muestra las capacidades de nueva generación en materia cuantitativa de Robeco, utilizando técnicas avanzadas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para identificar con antelación los temas de inversión que van surgiendo. Este ETF, según Robeco, ajusta dinámicamente su cartera para captar oportunidades de crecimiento antes que el mercado, lo que lo diferencia de los ETFs temáticos tradicionales, que suelen centrarse en temas ya consolidados. Aborda de un modo único los retos de los ETFs temáticos tradicionales, pues identifica los temas que van surgiendo antes de que se saturen y ajusta dinámicamente la cartera a lo largo del tiempo.
La estrategia emplea técnicas algorítmicas avanzadas para procesar grandes cantidades de datos e identificar nuevos temas y acciones relevantes. Los modelos cuantitativos establecidos de Robeco se utilizan para identificar los puntos óptimos de entrada y salida. Una revisión adicional por parte del equipo de inversión temática de Robeco busca garantizar que el ETF se exponga a los temas más atractivos. Este enfoque dinámico está diseñado para aprovechar las oportunidades de crecimiento antes que el mercado y mantenerse ágil a medida que van cambiando las condiciones del mercado.
Por Funds Society, Madrid
