Un nuevo año comienza y Advise Wealth Management, firma de origen uruguayo especializada en el asesoramiento financiero individual e institucional, celebra su habitual evento anual en Punta del Este. La cita tuvo lugar el pasado 2 de enero, y convocó a más de 600 personalidades en la ciudad conocida como el Saint-Tropez de Uruguay, por ser considerada la ciudad costera uruguaya de tendencias más elegantes.
Entrando en su cuarto año de actividad, Advise Wealth Management tomó rápidamente la ruta de liderazgo en la región para consolidarse como uno de los gestores de activos más importantes del cono sur, por volumen de activos bajo administración. El equipo de Advise Wealth Management está formado por más de 19 profesionales de la industria financiera, con cerca de 30 años de experiencia en el sector de la banca privada.
Miguel Sulichin, CEO y asesor de inversiones senior de Advise Wealth Management desde 2012, conoce bien el papel que debe desempeñar un asesor financiero en la región del cono sur, pues varias décadas de experiencia al frente de entidades internacionales con fuerte presencia en el cono sur le permite ofrecer servicios a medida del cliente con visión global, pero enfoque regional. En su trayectoria profesional anterior, Miguel Sulichin ejerció como director y senior investment advisor de RBC Wealth Management (Royal Bank of Canada) por más de 10 años y como gestor de portfolios senior en LLoyds TSB durante 12 años.
Plan de expansión regional
Advise Wealth Management se encuentra inmerso en un proceso de expansión regional. En abril, la firma planea abrir una oficina en la ciudad de Miami, en el distrito de Brickell, para servir a los clientes de México, Colombia y Venezuela, proporcionándoles soluciones de asesoramiento (advisory) y gestión activa (active asset management). En la actualidad, la firma ya cuenta con oficinas en Montevideo y Nassau.
Por Fórmate a Fondo