Orienta Wealth, del Grupo Mutua Madrileña, continúa su crecimiento. La firma ha anunciado la apertura de una oficina en Valencia, a la que se incorporará como director Rafael Furió. Según explican, esta apertura permitirá a Orienta Wealth reforzar su presencia en una provincia estratégica para el sector de banca privada, donde cuenta con dos agentes (Manuel Sanchís y Ricardo Velilla) desde hace varios años y un patrimonio gestionado cercano a los 300 millones. «El objetivo es crear en el corto plazo un equipo de entre 6-8 personas», apuntan.
Respecto a la incorporación de Furió, destacan que cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en el segmento de la gestión patrimonial. Antes de su incorporación a Orienta Wealth trabajó en el área de banca privada en entidades como Popular Banca Privada, Bankinter Banca Privada y, en su última etapa, de Banca Patrimonial en Banca March. «“Orienta Wealth es el mejor proyecto para profesionales con experiencia que quieran desarrollar con éxito su carrera. Los clientes que busquen especialización y calidad en el asesoramiento tendrán en nosotros la mejor opción”, ha destacado Alfonso Gil, consejero delegado de la entidad.
Nueva imagen corporativa
Además, la firma ha anunciado el estreno de una nueva imagen corporativa después de que la Junta de Accionistas haya aprobado el cambio de denominación, tras la fusión de Orienta Capital y Alantra WM. Esta nueva marca une dos entidades de una larga trayectoria y se sitúa en los primeros puestos de entidades de banca privada especializadas exclusivamente en el asesoramiento a grandes patrimonios, según explican desde Orienta Wealth.
En la nueva etapa, Orienta Wealth señala que buscará consolidar su actual modelo de negocio, basado en una propuesta de valor competitiva canalizada a través de asesores patrimoniales con una larga experiencia profesional y cualificación técnica, que garanticen un nivel de servicio de calidad. Dentro de sus planes está reforzar de forma puntual los equipos comerciales en algunas ciudades, con un perfil profesional que busque desarrollar su carrera en el mejor contexto de crecimiento y con las mejores capacidades corporativas.
En cuanto a los nuevos nombramientos, Alfonso Gil es el consejero delegado de la nueva entidad; Tristán Pasqual del Pobil, el presidente ejecutivo; Emilio Soroa es el presidente de honor e Iñigo Marco-Gardoqui, el director general de negocio.
La firma cuenta con un patrimonio bajo gestión superior a los 7.500 millones de euros y con 147 profesionales, de los cuales 64 son asesores patrimoniales. Participada en un 85% por el Grupo Mutua Madrileña y en un 15% por ejecutivos pertenecientes a las dos entidades fusionadas, ofrece servicios de banca privada dirigidos a patrimonios a partir de un millón de euros.
Propuesta de Valor
La entidad cuenta con un amplio equipo de inversiones especializado en gestión de carteras de banca privada y con las mejores alianzas con entidades líderes en diferentes clases de activos. Sus servicios de inversión incluyen una combinación de activos tradicionales y alternativos, con los que la entidad cubre de una manera integral cualquier necesidad del cliente.
Para ello ofrece: servicios de asesoramiento y gestión de carteras, con un amplio equipo de gestores especializados en carteras de banca privada, que requieren una mayor personalización; programas de inversión en activos alternativos con alianzas con las mejores entidades en cada estrategia y, por último, servicios a family office a través del área de Family Office Solutions, un equipo multidisciplinar que lleva desde 2017 asesorando a grupos familiares y empresariales a nivel nacional.
Actualmente, Orienta Wealth está presente en todo el territorio a través de nueve oficinas situadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Sevilla, La Coruña y Zaragoza. Además, cuenta con presencia internacional, a través de una filial en Suiza.
Por Funds Society, Madrid
