Las firmas de registered invesment advisors (RIAs) gastan una media del 2% de sus ingresos totales en marketing y desarrollo de negocio, sin incluir el costo del equipo de marketing, si lo tienen, de acuerdo a un estudio comparativo de RIAs de Fidelity. Y mientras que las tres cuartas partes de las empresas dicen que el marketing y el desarrollo de negocio es una iniciativa estratégica prioritaria, alrededor de un tercio dice que su falta de presupuesto disponible les impide avanzar.
“Tienes que dedicar algún tiempo y algo de dinero”, subraya David Canter, vicepresidente ejecutivo y jefe de administración y consultoría de Fidelity Institucional Wealth Services. “Tienes que gastarte el dinero ya sea con proveedores externos o contratando a gente”, enfatizó.
De acuerdo al estudio, casi un tercio (32%) de las firmas planean aumentar su presupuesto en marketing de forma constante en los próximos cinco años, mientras que el 39% tiene previsto mantener el gasto en línea con el crecimiento del negocio.
En la encuesta, Fidelity consulta a 411 RIAs, a los que segmenta por empresas de alto rendimiento, aquellas en el cuartil superior en términos de crecimiento anual durante un periodo de tres años, así como por rentabilidad y productividad (ingresos por empleado).
Así, la firma encontró que los que se encuentran en el segmento de alto desempeño son 1,7 veces más propensos a tener una historia única que se comunica constantemente por su personal a los profesionales influyentes y sus clientes.
Asimismo, las afirmas de alto desempeño cuentan también con el doble de probabilidades de tener un perfil de cliente objetivo, y se aseguran que las posibles fuentes de referencia sepan cuál es. Estas firmas cuentan además con cuatro veces más probabilidades de tener un proceso para seguir a sus referidos, incluidas comunicaciones con abogados, contables y otros líderes empresariales.
Canter recomienda considerar la “regla del 15%” para empezar en marketing y desarrollo de negocios, es decir, mirar a sus 15 principales clientes. “Piensa en ellos y utilízalos para empezar a tener 15 clientes más como ellos. ¿Qué es lo que haces para servirles que los hace replicables?”
Otra herramienta es la Fidelity Referral Edge offering, una base de datos que ayuda a los asesores a buscar prospectos que tienen relaciones entrelazadas con clientes. La base de datos busca información pública disponible, como comunicados de prensa, documentos presentados a la SEC y al Departamento de Trabajo.
Por Funds Society, Madrid