Uno de los brokers de seguros más grandes del país se está expandiendo al mercado de planes de jubilación con una de las adquisiciones más importantes del año. OneDigital ha cerrado un acuerdo para comprar Resources Investment Advisors con sede en Overland Park, Kan., un RIA con 45.000 millones de dólares en activos bajo administración.
Según anunciaron las compañías el martes, el acuerdo también incluye a numerosas firmas asesoras de planes de jubilación como Bukaty, 401k Advisors Intermountain, Cafaro Greenleaf, Capstone Advisory Group, Chepenik Financial, SHA Retirement Group, Strategic Retirement Group y Teros Advisors, así como la operación en San Diego de Fulcrum Partners y tres operaciones en California de Retirement Benefits Group, las cuales gradualmente pasarán a la marca OneDigital.
Los términos del acuerdo, que según OneDigital tardó 18 meses en negociarse, no fueron revelados.
La adquisición se produce a raíz de la demanda emergente de las empresas de servicios integrales que aborden el bienestar físico y financiero de sus empleados, dijo Mike Sullivan, cofundador de OneDigital. “Los empleadores encuentran cada vez más competitivo atraer y retener talento. Están buscando vitalidad en una fuerza laboral… El bienestar físico y financiero es muy importante para la mayoría de nuestros clientes».
Actualmente, Resources tiene cerca de 30 empleados, todos los cuales serán retenidos.