En un mercado de capitales con poca actividad, Nobilis Corredor de Bolsa estructuró con éxito en Uruguay dos emisiones de Obligaciones Negociables, totalizando 50 millones de dólares en el cierre del 2019.
En la última semana de noviembre, se realizó la emisión de ON de HRU (perteneciente al Grupo Codere y concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas e Hipódromo Las Piedras) en la cual se colocaron 30 millones de dólares. La transacción fue un éxito, tanto en el volumen ofertado por los inversores, como en el rendimiento obtenido por el Emisor. En este sentido, la demanda superó dos veces y media la cantidad disponible, alcanzando una demanda global de 78 millones de dólares.
La colocación de las ON se realizó en dos series y se adjudicó la Serie 1 por el equivalente en Unidades Indexadas (UI) de 26.924.00 dólares y la Serie 2 por 3.076.000 dólares y los rendimientos obtenidos de la Serie 1 fue de 3,98% en UI y de la Serie 2 fue de 3,66% en dólares.
La emisión, que fue calificada con grado inversor con la nota A+ (UY) de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A., tiene en ambas series un vencimiento a 10 años, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales en 40 cuotas iguales y consecutivas. En el caso de la Serie 1 la tasa de interés en UI es de 4,25% anual, mientras que en la Serie 2 en US$ es de 4,75% anual.
En diciembre, se realizó la emisión de Tonosol S.A. (propietaria del Sheraton Montevideo Hotel y del Aloft Montevideo Hotel, ambos son gestionados y gerenciados por la cadena Marriott International) por 20 millones de dólares a un plazo de 14 años. La ON de Tonosol apuntó a ocupar un espacio en la curva de instrumentos financieros en dólares, en que existen pocas alternativas de inversión en esa moneda. La tasa de interés en dólares es de Libor 180 días más 4% con un piso de 6,5% y un techo de 7,5% y la emisión fue calificada con grado inversor con la nota BBB (UY) de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A.
Desde 2017, Nobilis Corredor de Bolsa (http://www.nobilis.com.uy/) ha sido un actor relevante en las emisiones de bonos corporativos y fideicomisos financieros en el mercado de capitales doméstico, tanto a nivel de emisiones privadas como de emisiones públicas.