Morningstar, Inc., proveedor líder de información independiente sobre inversión, ha anunciado recientemente que alineará las áreas de producto Morningstar Sustainalytics y Morningstar Indexes bajo la dirección de Ron Bundy, presidente de Morningstar Indexes. Este movimiento enfatiza la posición de liderazgo de Morningstar en el mercado ESG y mejora su capacidad para satisfacer de forma integral las cambiantes necesidades de los inversores.
Morningstar ofrece un conjunto completo de datos e índices de mercado tradicionales y ESG, así como calificaciones e investigación ESG, a través de múltiples clases de activos a nivel mundial. La nueva estructura conectará más estrechamente las capacidades de índice líderes de Morningstar Indexes con los respetados datos, calificaciones e investigación ESG de Morningstar Sustainalytics. Con el tiempo, el resultado será un conjunto más completo de soluciones ESG e índices más amplios para los clientes bajo un mismo paraguas.
«Los datos y la investigación independientes de Morningstar impulsan la innovación de nuestros productos. Morningstar Indexes y Morningstar Sustainalytics son dos de los ejemplos más claros de cómo ponemos nuestra propiedad intelectual al servicio de los inversores. Los inversores están exigiendo niveles más profundos de consideración del riesgo ESG o impacto sostenible en sus carteras, y acercar nuestras capacidades de indexación a nuestra investigación y soluciones ESG satisfará esa necesidad», dijo Kunal Kapoor, CEO de Morningstar.
La unión se basa en la estrategia de inversión de Morningstar en capacidades ESG desde la adquisición de Sustainalytics en 2020. Morningstar Sustainalytics y Morningstar Indexes registraron un crecimiento del 30,5% y 35,5% en ingresos, respectivamente, en 2022, y se encuentran entre las áreas de producto de más rápido crecimiento de Morningstar.
Desde la adquisición de Sustainalytics, Morningstar ha ampliado sus datos, ratings e índices ESG. Ha introducido nuevos análisis climáticos y el Low-Carbon Transition Rating. Debutó una serie de soluciones regulatorias y de cumplimiento, incluyendo EU Taxonomy Solution que proporciona información sobre las actividades ambientalmente sostenibles de las empresas basadas en el EU Taxonomy framework, y los Morningstar EU Climate Indexes. Amplió de la cobertura del Morningstar Sustainability Rating para los fondos mediante la incorporación del Rating de Riesgo País.
También incorporó datos y análisis ESG en las plataformas insignia de Morningstar, incluyendo la introducción de la ESG Risk Rating Assessment para empresas en su web, junto con el Morningstar Sustainability Rating para fondos y el Nivel de Compromiso ESG para gestores de activos y creó la Plataforma Investable World para ayudar a los inversores de todo tipo a navegar por el espectro de enfoques de inversión sostenible mediante el uso conjunto de análisis convencionales y de ESG.
Bundy, un pionero de la industria de índices, se unió a Morningstar en 2019 y en los últimos cuatro años ha liderado el crecimiento acelerado de Morningstar Indexes, que Burton-Taylor International Consulting nombró el proveedor de índices globales de más rápido crecimiento en los últimos dos años. Morningstar Indexes, vinculado a 167.800 millones de dólares en activos a 31 de marzo de 2023, ha ampliado su huella global más allá de América del Norte a Europa y Asia en los últimos años.
Moorgate Benchmarks, con base en Europa, se unió a Morningstar Indexes en 2021, y Morningstar Indexes también ha aumentado sus iniciativas ESG, en particular con la reciente ampliación de 3.700 millones de dólares de su mandato de índice de diversidad de género con el Government Pension Investment Fund (GPIF) de Japón, el mayor propietario mundial de activos.
“Creemos que esta alineación pagará dividendos para los inversores y para Morningstar», dijo Bundy. «Morningstar Indexes y Morningstar Sustainalytics operan en mercados similares, sirven a un conjunto similar de clientes y han aumentado sustancialmente nuestra colaboración en los últimos años. Como equipos separados, hemos unido fuerzas con éxito en los últimos años para introducir una gama de ofertas de productos y servicios ESG y hemos colaborado en estrategias de salida al mercado. Como equipo unido, llevaremos a los inversores un conjunto más holístico de productos y servicios ESG de una manera aún más rápida y centrada” .
En los próximos meses, Bundy dirigirá un equipo integrado encargado de elaborar un plan operativo para conectar estrechamente las capacidades de Morningstar Sustainalytics y Morningstar Indexes e integrar las áreas apropiadas. Morningstar tiene previsto seguir ofreciendo visibilidad a los inversores sobre el rendimiento de estas dos áreas de producto.
Por Guadalupe Barriviera
Por Funds Society, Madrid