El consejo de administración de Morningstar ha nombrado a Kunal Kapoor CEO de la entidad, con efecto a partir del 1 de enero de 2017. Kapoor, de 41 años, que actualmente desempeña el cargo de presidente, también pasará a formar parte de la junta directiva de Morningstar a partir de la misma fecha.
A su vez, el fundador de la empresa Joe Mansueto se convertirá en presidente ejecutivo y continuará sirviendo como presidente de la junta. Para limitar el número de consejeros ejecutivos, Don Phillips ha optado voluntariamente a renunciar a la junta a partir del 31 de diciembre de 2016.
«Mientras nos dirigimos hacia la siguiente etapa de la innovación y el crecimiento de nuestra compañía, no puedo pensar en una persona más adecuada para para dirigir Morningstar que Kunal. Es un veterano de la compañía que vive y respira en consonancia con nuestra misión de crear productos que ayuden a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros», explicó Joe Mansueto, presidente y CEO de Morningstar.
Kapoor se unió a Morningstar como analista de datos en 1997 y ha sido presidente de la empresa desde octubre de 2015. En su actual cargo es responsable del desarrollo e innovación de productos, de la venta y comercialización, así como de la ejecución y la rendición de cuentas en toda la compañía. Anteriormente fue responsable de productos globales y de soluciones de cliente y ha pasado por varios puestos en la compañía.
Morningstar extenderá su Analyst Rating a los ETFs
Además, la firma ha anunciado su plan de aplicar, a nivel global, el Morningstar Analyst Rating™ a los ETFs. La compañía también combinará en Estados Unidos y Australia los ETFs con los fondos de inversión en los mismos grupos de comparación a la hora de calcular el Morningstar Rating™ o rating de estrellas. Estas dos mejoras permitirán a los inversores comparar de manera más fácil inversiones de distintos tipos, explica.
“Los inversores ven cada vez más los fondos y los ETFs como opciones intercambiables a la hora de elegir inversiones. Mediante la combinación en el mismo grupo comparativo, los inversores pueden comparar más fácilmente las inversiones, independientemente de la estructura del producto», comentó Ben Johnson, director de análisis global de ETFs de Morningstar. «La asignación de los Morningstar Rating cualitativos a los ETFs ayudará a los inversores a evaluar las perspectivas futuras de un ETF basadas en el análisis fundamental de nuestros analistas. Estas mejoras ayudarán aún más a los asesores y otros intermediarios financieros en un entorno marcado por disposiciones normativas cada vez más estrictas. Nuestra investigación y clasificaciones independientes, que hemos estado proporcionando a los inversores durante más de 30 años, seguirán facilitando los esfuerzos de due diligence y seguirán sirviendo los mejores intereses de los inversores», añade.
Morningstar asignará un Analyst Rating a unos 300 ETFs a lo largo de este año y ampliará su cobertura con el tiempo. El equipo de analistas de Morningstar publica ya informes cualitativos sobre más de 650 ETFs a nivel mundial.
El Morningstar Analyst Rating es un rating cualitativo que muestra la convicción de los analistas de Morningstar en la habilidad del fondo o del ETF a superar a sus competidores (tanto fondos como ETFs) en términos de rentabilidad ajustada al riesgo en un ciclo completo de mercado. El Morningstar Analyst Rating tiene una escala de 5 niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los analistas llegan al rating a través de un análisis de 5 pilares clave: personal, firma gestora, performance, precio, y proceso.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid