Estrenando una nueva metodología, que experimentó una serie de cambios, los premios Morningstar Awards coronaron en Chile a Scotia AGF, la administradora de fondos de la canadiense Scotiabank en el país andino, como la mejor gestora en la plaza local.
El reconocimiento, que busca destacar la excelencia en la industria de fondos mutuos en 28 países, honra a los vehículos y administradoras que han tenido un rendimiento sobresaliente, innovación y dedicación a los inversionistas, destacó la organizadora en un comunicado.
La victoria de Scotia AGF viene después de un cambio de metodología que Morningstar aplicó a nivel mundial. Parte de eso fue una reducción en los galardones a las mejores administradoras, pasando de tres a sólo uno.
El objetivo, indicaron, es reconocer aún más la excelencia en la gestión de activos y destacar a aquella gestora que haya demostrado un desempeño sobresaliente en el mercado local y de manera consistente en todas sus clases de activos.
Para ser seleccionadas como mejor gestora, una firma debe contar con al menos tres fondos elegibles a los premios por categoría.
Respecto a los fondos premiados, la AGF del Grupo Security consiguió listones para dos de sus fondos mutuos. La serie Security Latam B fue reconocida como la mejor estrategia de renta variable latinoamericana, mientras que la serie Security Gold B se destacó como el mejor vehículo de renta fija de mediano plazo en pesos chilenos.
Los otros fondos de acciones galardonados en la instancia fueron Toesca Chile Equities A, coronado como mejor fondo de renta variable chilena, y Banchile Global Dollar M, como mejor estrategia de renta variable internacional.
En renta fija, por su parte, Morningstar destacó la serie BICE Renta Largo Plazo LARGOPLAZO, como mejor fondo de renta fija de largo plazo en pesos chilenos. En cuanto a la categoría de deuda de corto plazo, la firma la declaró desierta. Esto se debió a la nueva metodología más estricta, que requiere que el mejor fondo haya superado el promedio de su categoría en al menos tres de los últimos cinco años.
Finalmente, la firma coronó como mejor fondo mixto al vehículo Conservative Clooney A, gestionado por la fintech Fintual.
Nueva metodología
Para Fred Skwara, representante de Morningstar en Chile, los Morningstar Awards han evolucionado en 2024, adaptándose a un entorno de inversión en constante cambio.
“Ahora, así como lo hacemos de manera unificada en todos los países donde se realiza la premiación, consideramos retornos ajustados por riesgo de los últimos cinco años, en contraste con los años anteriores, donde se consideraba una ventana de tres años. Además, para enfatizar la consistencia, se requiere que la serie ganadora haya entregado un retorno superior al promedio de su categoría en al menos tres de los últimos cinco años”, explicó el ejecutivo en la nota de prensa.
La ampliación, agregó, “refleja la creencia de los analistas de Morningstar en que la industria chilena de fondos ha experimentado un notable desarrollo y evolución en los últimos 11 años”, desde que comenzaron los premios en el país andino.
Otros aspectos que destacaron de la nueva metodología es que, en el análisis de los fondos para la premiación, siempre se consideran los retornos netos al inversionista, ya descontadas las comisiones. Además, no se consideran series institucionales o inversiones con monto mínimo de inversión arriba de 5 millones de pesos de pesos.
“La idea es que un inversionista común, individual, pueda acercarse a una sucursal o página web y poder realizar su inversión en un fondo ganador de manera asequible”, comentó Skwara.
Otro cambio es el nombra de la premiación. A partir de esta edición, la instancia ha cambiado de nombre a Morningstar Awards for Investing Excellence.
Por Funds Society