MFS Investment Management ha lanzado el MFS Managed Wealth Fund, un fondo flexible que busca proporcionar crecimiento en el capital pero con una volatilidad moderada, mitigando los efectos de caídas significativas en el mercado de renta variable. Para ello invertirá en tres fondos subyacentes – MFS Growth Fund, MFS Value Fund y MFS Institutional International Equity Fund – con exposición el mercado de acciones de Estados Unidos e internacional. Además, podrá hacer uso de derivados para gestionar su exposición neta en función de la visión del equipo sobre las oportunidades de riesgo y rentabilidad.
El gestor principal de la cartera será James Swanson, estratega jefe de MFS. Le acompañarán Michael W. Roberge, presidente de MFS y director de Inversiones, William J. Adams, corresponsable del departamente de Renta Fija, y Robert M. Almeida, Jr., gestor de renta variable institucional. Este equipo de gestores será responsable de determinar el objetivo de asignación estratégica a los fondos subyacentes y gestionar activamente la exposición neta del fondo.
La asignación a cada fondo subyacente será equitativa. El equipo gestor tendrá la posibilidad de reducir o aumentar la exposición del fondo al mercado de renta variable y de divisas a través del uso de coberturas tácticas mediante instrumentos derivados.