La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México emitió el nuevo bono sustentable denominado ‘BonoS’, en moneda local, a tasa fija, con plazo de doce años y valor por unos 23.000 millones de pesos (más de 1.300 millones de dólares).
La emisión alcanzó una demanda total por un monto de 39.443 millones de pesos (unos 2.400 millones de dólares), es decir, una sobredemanda de 1,71 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
La emisión del ‘BonoS’ se realiza al amparo del marco de referencia del Gobierno de México, donde los bonos soberanos son congruentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el compromiso en torno al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este marco le da al gobierno flexibilidad para emitir bonos soberanos vinculados a ODS sociales, verdes y sostenibles, alineados con los estándares internacionalmente aceptados. Este año, los gastos presupuestarios elegibles asociados a los ODS alcanzan 154.000 millones de pesos mexicanos.
BBVA México fue uno de los asesores de la operación y, en este contexto, Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Agradecemos a la SHCP la confianza en nuestra institución para participar como uno de los Distribuidores ESG de esta emisión, que cumple con el propósito de la Secretaría en movilizar financiamiento sostenible que atienda los temas del cambio climático y la equidad social; propósito que, además de compartir, es una de las prioridades de BBVA México”.
Vaqueiro Ussel añadió: “Con esta operación se consolida el compromiso del banco de acompañar a sus clientes corporativos en la consecución de sus estrategias ESG». BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 57% de las emisiones ESG realizadas en el mercado local.
Por Funds Society, Madrid
Por Rocío Martínez