La irrupción de las finanzas responsables y verdes han dejado una huella en todas las aristas de la industria a nivel global, y eso no excluye a las certificaciones. Señal de ello es que CFA Institute, la entidad encargada de la prestigiosa certificación CFA, abrió las puertas de su certificado ESG a nivel global.
El programa, llamado “Certificate in ESG Investing”, es el cuarto programa de CFA Institute y busca promover las mejores prácticas en la toma de decisiones de inversión incorporando factores de medio ambiente, sociales y de gobernanzas corporativa (ESG, por su sigla en inglés).
La certificación de ESG –que está reconocida por los Principios de Inversión Responsable (PRI, por su sigla en inglés), de las Naciones Unidas– fue creada por la CFA Society del Reino Unido en 2019, pero fue liberada a nivel global a partir del 1 de septiembre de este año, lo que le da acceso a los profesionales de la industria latinoamericana.
“ESG dejó de ser solo una tendencia novedosa para convertirse en el estándar mínimo requerido para que una inversión tenga perspectiva de futuro”, destaca la presidenta de CFS Society Chile, María Alicia Montes.
En un contexto en que Morningstar muestra más de 2.250 millones de dólares invertidos a nivel global en fondos de inversión centrados en el medio ambientes, al cierre del primer semestre de 2021, Montes destaca que “es necesario preparar a los profesionales que tienen acceso a instrumentos financieros para que sepan cómo manejar este tipo de inversiones de manera ética, rentable y viable en el largo plazo”.
En particular, la representante de CFA Society Chile resalta que el programa está orientado a “fortalecer la integridad el mercado” a través de conocimientos y herramientas para integrar factores ESG en el proceso de inversión. “Los candidatos profundizan en esta materia a través de un currículum robusto, donde se avanza por los lineamientos básicos de ESG, pasando por materias como Stewardship, construcción de portafolios, reportería, entre otros”, señala.
La modalidad
Los interesados pueden optar a realizar la certificación online desde cualquier lugar del mundo, pero también pueden hacerlo de forma presencial, en centros de prueba Prometric.
Después de inscribirse en este programa los interesados tienen un año de plazo para rendir el examen, que requiere un mínimo recomendado de 130 horas de estudio y una nota de entre 60% y 70% para aprobarlo.
En el caso de preferir la modalidad presencial, es necesario revisar la disponibilidad de centros Prometric habilitados en los respectivos países de residencia de los candidatos. Esto se puede hacer a través de la aplicación ProProctor, donde además los candidatos deberán agendar una cita.
Si bien la disponibilidad de los centros depende de la fecha en que se vaya a concertar la cita, una revisión de locales para la primera quincena de noviembre de este año muestra que la mayoría de las principales capitales financieras de la región cuentan con un centro habilitado. Este es el caso de Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago, Bogotá y Lima.
Según explica Montes, después de la inscripción –que tiene un costo de 675 dólares–, las personas tendrán acceso a distintos materiales de estudio, incluyendo preguntas de autoevaluación, un examen simulado y la versión digital del plan de estudio.
El examen mismo tiene 100 preguntas estándar de selección múltiple y se debe completar en un total de dos horas y 20 minutos. “Éste será ejecutado en distintos centros de prueba previamente seleccionados. A su vez, estos serán supervisados en línea, según las regulaciones locales”, agrega Montes.
Desde su lanzamiento en 2019, más de 5.000 profesionales de la industria internacional se han registrado para certificarse, con 1.400 de ellos aprobando el programa.
Por Magdalena Martínez
Por Gabriela Huerta