Lido Advisors, una RIA con sede en Los Ángeles, California, adquirió la firma Marton Bute Wealth Management Group, con sede en Boca Ratón, Florida, y cerca a 700 millones de dólares en activos administrados.
Los asesores Robert Marton y John Bute se unieron al equipo de Lido el 18 de octubre de 2019.
«Al completar nuestra tercera y más grande adquisición este año, Lido Advisors está preparada para continuar su rápido crecimiento y expansión del mercado hasta 2020 y más allá», dijo Jason Ozur, director administrativo senior de Lido Advisors.
«Estoy muy satisfecho con el trabajo estratégico de fusiones y adquisiciones que nuestro equipo de administración ejecutiva ha estado realizando diligentemente», agregó Gregory Kushner, presidente de Lido Advisors.
Con la operación, Robert Marton se convierte en el nuevo director administrativo de Lido Advisors. «Los deberes de Robert contribuirán en gran medida a los esfuerzos de crecimiento de Lido, ya que se centra en el desarrollo empresarial, la experiencia del cliente y las estrategias innovadoras de riqueza», mencionan desde la firma.
John Bute también se ha unido a las filas de Lido Advisors en un puesto de director donde John será instrumental en varios aspectos de la supervisión de inversiones, la estrategia macroeconómica y la experiencia del cliente.
Brad Hixson, vicepresidente ejecutivo de Lido Advisors, dijo: «Estamos ansiosos por el gran trabajo que tenemos por delante con Bob, John y su equipo para mejorar la presencia de Lido en Florida y el Sureste. Esta es otra continuación importante de nuestra campaña de expansión nacional en la que Florida y el sudeste son territorios geográficos clave para los asesores de Lido. El compromiso de Bob, John y su equipo con el servicio al cliente y la gestión excepcional del patrimonio serán fundamentales para lanzar nuestra presencia expandida en el área».
Robert Marton añadió: «Estamos verdaderamente honrados y entusiasmados de unirnos a un equipo de asesoría financiera tan excelente con una lista de planificadores y estrategas calificados. Desde la gestión avanzada del patrimonio hasta ofertas de inversión únicas y diseños innovadores de legado, tenemos la intención de seguir creciendo el robusto catálogo de Lido de oportunidades para su valiosa clientela».