El aumento de la riqueza gestionada por los family offices está impulsando un incremento de la filantropía y poniendo el foco en la planificación de la sucesión, según un nuevo estudio mundial elaborado por Ocorian, el proveedor global de servicios a particulares con grandes patrimonios y family offices, instituciones financieras, gestores de activos y empresas.
Su estudio internacional, realizado con más de 130 profesionales de family offices responsables de unos 62.425 millones de dólares de activos gestionados, reveló que el 46% está totalmente de acuerdo en que, a medida que las family offices gestionan cada vez más patrimonios importantes, existe una creciente conciencia de que es necesario hacer más en materia de planificación de la sucesión.
Según la firma, un dato curioso es que existe un grupo pequeño de gestores de inversiones de family offices que actualmente no ven interés en la sucesión natural de riqueza y liderazgo entre sus clientes. Ahora bien, los datos de la encuesta muestran que el 88% de los profesionales de las family offices ve una sucesión natural del patrimonio y el liderazgo en las familias de las que gestionan el patrimonio, el 8% no la ve así y el 5% no está seguro.
Otra de las conclusiones de la encuesta es que los niveles de filantropía entre las family offices y las familias con grandes patrimonios también están aumentando. De hecho, alrededor del 91% de los encuestados afirma que las donaciones benéficas seguirán aumentando en los próximos tres años, y el 29% prevé un incremento espectacular. Sólo uno de cada 12 (8%) cree que los niveles se mantendrán como hasta ahora y sólo el 2% piensa que disminuirán.
Sin embargo, solo el 25% de los encuestados recibe actualmente ayuda filantrópica de terceros. Esto aumentará en el futuro, ya que casi dos tercios (62%) esperan que aumente la externalización de la filantropía en los próximos tres años, y el 23% espera que aumente drásticamente.
“Para muchas familias con grandes patrimonios, la planificación de la sucesión puede resultar difícil y emotiva y ser algo que han pospuesto. Sin embargo, a medida que aumenta el número de family offices en todo el mundo, el incremento de la riqueza les impulsa a abordar esta cuestión y a asegurarse de que cuentan con planes de sucesión seguros y eficaces para proteger los activos y los ingresos de los beneficiarios previstos, así como para garantizar la longevidad de su family office”, afirma Amy Collins, directora de Family Office en Ocorian.
Según la experiencia de Collins, con el aumento de la riqueza, los grandes patrimonios tienen cada vez más interés por las actividades filantrópicas y ponen más énfasis en la inversión de impacto y los modelos de negocio sostenibles. “Algunos trabajan más estrechamente con causas que les preocupan y otros lo utilizan como una forma de comprometerse con la próxima generación. Tanto la planificación de la sucesión como la filantropía pueden ser extremadamente complejas, y las oficinas familiares deben asegurarse de que están accediendo al asesoramiento experto adecuado para asegurarse de que su patrimonio duramente ganado está apoyando las causas que están cerca de sus corazones, en línea con sus estrategias filantrópicas personalizadas”, añade.
Por Funds Society, Madrid
