CAF -banco de desarrollo de América Latina– se convirtió en el primer emisor latinoamericano en colocar bonos bajo la tasa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), la cual se ha consolidado como una tasa alternativa de reemplazo a la tradicional tasa LIBOR, que durante las últimas décadas ha sido la referencia en los mercados y está en proceso de descontinuación.
La emisión se realizó por 400 millones de dólares a tres años y un cupón de SOFR+62 puntos básicos y fue estructurada por JP Morgan.
“Estamos muy satisfechos por la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de CAF y en atraer recursos para apoyar los planes de acción de los países para mejorar el bienestar de la población y la reactivación económica de la región. También nos enorgullece estar a la vanguardia de los mercados, toda vez que esta transacción nos posiciona como el primer emisor de América Latina en ejecutar bonos con la tasa SOFR”, aseguró Renny López, presidente ejecutivo interino de CAF.
Ante la desaparición de la tasa de referencia LIBOR, que refleja el tipo de interés promedio al que una selección de bancos se presta dinero sin cobertura en el mercado monetario, SOFR surge como una alternativa eficiente al ser utilizada por los bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares, la cual es administrada por Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y publicada en el sitio web http://www.newyorkfed.org .
El Banco de Desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
CAF cerró el 2020 con un récord de más de 14.000 millones de dólares en aprobaciones de préstamos, la mayoría destinados a atender los efectos de la pandemia en la economía y en los sistemas de salud, así como a mejorar las infraestructuras digitales, terrestres y energéticas. Al cierre de su 50 aniversario, el organismo multilateral acumuló un total de más 200.000 millones de dólares aprobados desde 1970, para promover el desarrollo sostenible y la integración regional.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo