Julius Baer anunció la adquisición del 95% de Reliance Group, firma con sede en Sao Paulo, por un monto no revelado y sujeto a ciertas condiciones de rentabilidad. Reliance es uno de los mayores gestores de patrimonios independientes en Brasil con activos de clientes de aproximadamente 5.000 millones de francos suizos (unos 5.360 milones de dólares), según un comunicado fechado en Zurich y Sao Paulo.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2018 y está sujeta a las condiciones regulatorias habituales, aclaró el grupo suizo.
Reliance, que emplea a un personal total de 70 personas, se estableció en 1998 y se especializa en servicios de wealth management para individuos de alto y muy alto valor neto. Se espera que la transacción aumente las ganancias de Julius Baer en un dígito. Los ratios de capital de Julius Baer Group se verán afectados en al menos de 50 puntos base.
Según la entidad, “esta adquisición fortalece significativamente la posición estratégica de Julius Baer en Brasil, donde el Grupo ya está presente con GPS Investimentos (GPS), el mayor gestor de riqueza independiente del país con activos de clientes de 8.000 millones de francos suizos (unos 8.500 millones de dólares) y más de 120 empleados. Con esta adquisición, Julius Baer aumenta sus activos de clientes administrados fuera de Brasil a aproximadamente 13.000 millones de francos suizos (unos 13.900 millones de dólares)”.
Planes estratégicos
«Reliance que complementará en gran medida nuestro negocio existente en beneficio de todos los clientes. Es el líder independiente e indiscutido gestor de riqueza en Brasil y demuestra nuestro compromiso a largo plazo con este mercado estratégico central», explicó Beatriz Sánchez, responsable de Latinoamérica y miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Julius Baer & Co. Ltd.
Los 13 socios de Reliance continuarán dirigiendo el negocio con el mismo equipo y con su nombre bien establecido bajo la coordinación de Julius Baer. Una vez que se cierre la transacción, se prevé que Julius Baer, junto con Reliance y GPS, determinará la mejor manera de definir posibles sinergias en una fuerte cooperación mutua.
Marcelo Steuer, socio fundador de Reliance, agregó: «Esta transacción garantiza la continuidad de nuestro modelo de gestión patrimonial independiente ofrecido a nuestros clientes. Uniéndose al grupo bancario privado suizo líder, Julius Baer, con su modelo de banca privada pura y su conocimiento del mercado global, agregue escala internacional y acceso a nuestra oferta, para el beneficio de todos los interesados ».