Envestnet ha comenzado a trabajar con Jefferies Wealth Management para fortalecer su oferta de servicios y productos. Jefferies Wealth Management, que forma parte de la firma de banca de inversión global de Jefferies Group, está utilizando la plataforma Envestnet para actualizar su tecnología, ofrecer una gama más amplia de productos y soluciones de inversión y crear eficiencias operativas que permitan a sus asesores dedicar más tiempo al cliente y a gestionar su cartera.
«Al proporcionar a Jefferies Wealth Management acceso a un conjunto más amplio de productos y programas de inversión a través de una plataforma totalmente integrada, podemos reforzar su equipo dándole más opciones, tanto para mejorar los resultados del cliente como para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes», declara John Yackel, MG y jefe global de desarrollo de negocio institucional de Envestnet. «Esperamos poder ayudar a situar al equipo en una posición de más fuerza para reclutar y retener a los mejores asesores y a seguir convirtiéndose en una parte clave de un banco de inversión global.»
Jefferies Wealth Management con sede en Nueva York, que aprovecha el poder del banco de inversión global de su empresa matriz para satisfacer las necesidades de sus clientes, aprovechará la plataforma Envestnet para ofrecer acceso a los clientes a las mejores cuentas de gestión independiente, cuentas administradas unificadas y programas de carteras de fondos estratégicos, así como para simplificar el reporte de cuentas multi divisa para los clientes internacionales.