Janus Henderson Group anunció este lunes que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Victory Park Capital Advisors (VPC), un gestor global de crédito privado.
Con casi dos décadas de trayectoria en la provisión de soluciones de crédito privado personalizadas para empresas consolidadas y emergentes, “VPC complementa la exitosa franquicia de crédito securitizado de Janus Henderson y su experiencia en los mercados públicos de activos securitizados, y amplía aún más las capacidades de la Compañía en los mercados privados para sus clientes”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Fundada en 2007 por Richard Levy y Brendan Carroll y con sede en Chicago, VPC invierte en diversas industrias, geografías y clases de activos en nombre de su base de clientes institucionales de larga data.
La firma que adquiere Janus Henderson se ha especializado en préstamos respaldados por activos desde 2010, incluyendo financiamiento para pequeñas empresas y consumidores, activos financieros y tangibles, y crédito inmobiliario, agrega la comunicación institucional.
Además, ofrece soluciones integrales de financiamiento estructurado y mercados de capitales a través de su plataforma afiliada, Triumph Capital Markets y también incluye financiamiento legal y gestión y adquisición de inversiones personalizadas para compañías de seguros.
Desde su creación, VPC ha invertido aproximadamente 10.300 millones de dólares en más de 220 inversiones, y gestiona aproximadamente 6.000 millones en activos.
Janus Henderson espera que VPC complemente y refuerce los 36.300 millones de dólares en activos securitizados bajo su gestión global.
“Mientras seguimos ejecutando nuestra visión estratégica centrada en el cliente, nos complace expandir aún más las capacidades de crédito privado de Janus Henderson con Victory Park Capital. El préstamo respaldado por activos ha emergido como una oportunidad de mercado significativa dentro del crédito privado, a medida que los clientes buscan diversificar su exposición al crédito privado más allá del simple préstamo directo. Las capacidades de inversión de VPC en crédito privado y su profunda experiencia en seguros están alineadas con las crecientes necesidades de nuestros clientes, avanzan nuestro objetivo estratégico de diversificación donde tenemos la oportunidad, y amplifican nuestras fortalezas existentes en finanzas securitizadas. Creemos que esta adquisición nos permitirá seguir entregando resultados para nuestros clientes, empleados y accionistas,” dijo Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson.
Para la firma, esta adquisición “marca otro hito en la expansión liderada por el cliente de las capacidades de crédito privado de Janus Henderson”, luego del reciente anuncio de que adquirirá el equipo de inversiones privadas en mercados emergentes del National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, cuya operación se espera cerrar a finales de este año, agrega el comunicado.
“Estamos emocionados de asociarnos con Janus Henderson en la próxima fase de crecimiento de VPC. Esta asociación es un testimonio de la fortaleza de nuestra marca establecida en crédito privado y de nuestra experiencia diferenciada, y creemos que nos permitirá escalar más rápido, diversificar nuestra oferta de productos, expandir nuestra distribución y alcance geográfico, y fortalecer nuestros canales de originación propietarios,” dijo Richard Levy, CEO, CIO y fundador de VPC.
La contraprestación de la adquisición comprende una combinación de efectivo y acciones comunes de Janus Henderson y se espera que sea neutral o positiva para las ganancias por acción en 2025.
Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2024 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias.
Por Funds Society