Itaú Unibanco informó el acuerdo de compra de acciones, a través de sus filiales, con Avenue Controle Cayman Ltd y otros accionistas vendedores, que prevé la adquisición del control de Avenue Holding Cayman Ltd (Avenue), según un comunicado al que accedió Funds Society.
Según el acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones regulatorias, Itaú Unibanco adquirirá inicialmente el 35% del capital total y con derecho a voto de Avenue mediante una aportación de capital de 160 millones de reales (30 millones de dólares) y una adquisición secundaria de acciones, por un total de aproximadamente de 493 millones de reales (92 millones de dólares).
Transcurridos dos años desde la fecha de cierre de este primer tramo, Itaú Unibanco adquirirá una participación adicional del 15,1%, por un importe que se determinará en función de un múltiplo predefinido de los ingresos ajustados, alcanzando el control con el 50,1% del capital total y con derecho a voto. Transcurridos 5 años desde la fecha de cierre del primer tramo, Itaú Unibanco podrá ejercer una opción de compra sobre el resto de la participación que poseen los actuales accionistas de Avenue, informa el comunicado.
Avenue es un broker de valores digitales estadounidense, constituido hace 4 años, cuyo objetivo es democratizar el acceso de los inversores brasileños al mercado internacional y que actualmente cuenta con más de 229 mil clientes activos, 492 mil cuentas habilitadas y aproximadamente 6.400 millones de reales (1196 millones de dólares) bajo custodia, según información de la firma.
En línea con iniciativas ya anunciadas, como la adquisición de Ideal Corretora y el lanzamiento de la plataforma Íon, esta operación refuerza la estrategia de Itaú Unibanco de establecer un ecosistema de inversión que priorice la satisfacción del cliente, proporcionando productos y servicios a través de los canales más convenientes para cada perfil de cliente.
“Los servicios de intermediación de inversiones de Avenue, ofrecidos a través de la amplia franquicia de distribución y base de clientes de Itaú Unibanco, permitirán el incremento del acceso al mercado de inversiones en el extranjero y la funcionalidad de apertura de una cuenta corriente internacional, la diversificación internacional de productos y servicios a través de una experiencia de autoservicio sencilla y ágil, y la confianza en el talento y experiencia de los reconocidos profesionales de Avenue”, dice la información proporcionada por la empresa.
La operación y gestión de Avenue se mantendrá separada de Itaú Unibanco, que se convertirá en una de las instituciones que pondrá los servicios de Avenue a disposición de sus clientes en el extranjero.
Esta transacción se suma a la compra de XP por parte de Itaú.
Por Marcelo Soba