El banco brasileño Itaú Unibanco se prepara para reforzar su posición en su filial en Chile, Itaú Corpbanca. La compañía anunció su intención de adquirir hasta el total de las acciones que no controlan, a través de una OPA que se preparan para lanzar durante la primera mitad de este año.
Actualmente, la matriz controla alrededor del 66% de la compañía. La oferta de compra apunta a adquirir el 34% restante, incluyendo la participación ligada a los ADR –que representan 1.500 acciones cada uno–, según informaron desde el banco chileno a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El directorio de Itaú Unibanco aprobó la contratación de asesores para guiar el proceso y, si bien la oferta no ha empezado todavía, la firma anticipa que se realice durante el primer semestre.
El precio de adquisición que anticipan ofrecer en la OPA es de 2 pesos chilenos por acción, lo que representa un premio de alrededor de 10% con respecto al promedio ponderado de los últimos 60 días bursátiles.
Considerando que la oferta se lanzaría por hasta 334.695 millones de acciones, esto valorizaría la operación en alrededor de 669.391 millones de pesos chilenos (equivalente a 822 millones de dólares), si es que las condiciones se mantienen.
En su propio hecho esencial al regulador brasileño, el banco enfatizó en que la oferta de acciones aún no comienza.
Es más, desde la compañía explicaron que tanto el número de acciones involucradas en la futura OPA como el precio podrían cambiar, dependiendo del resultado de la operación de reverse stock split que aprobaron a mediados de enero de este año. Además, está sujeta a la aprobación del Banco Central de Brasil y la CMF.
Después de las dos sociedades con las que el banco brasileño concentra su participación en su filial chilena – ITB Holding Brasil Participações Ltda e Itaú Unibanco Holding SA–, los mayores accionistas de la compañía chilena son State Street y Citi, a través de Banco de Chile, la corredora LarrainVial y la compañía de seguros de vida Consorcio. Esas firmas son las únicas con más de 2% de participación en Itaú Corpbanca, según datos al cierre de enero.
Por Funds Society
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Por Javiera Donoso