Invesco y Cerulli Associates han anunciado el lanzamiento del Practice Innovation Index, una herramienta analítica digital que evalúa los rasgos y características clave de las prácticas financieras en cuatro áreas clave: desarrollo de negocio, gestión de patrimonio, servicio al cliente y gestión de la práctica. Según explican, esta metodología de evaluación comparativa aprovecha más de diez años de datos de encuestas de Cerulli para analizar el lugar que ocupa una determinada firma en comparación con sus pares y proporciona una hoja de ruta personalizada diseñada para ayudarles a expandir sus negocios.
«El Practice Innovation Index es fruto de la amplia experiencia de Cerulli y los sólidos programas de creación de negocios de los profesionales financieros de Invesco. Estos profesionales se enfrentan a una creciente complejidad del negocio y a las demandas de los clientes. Invesco se compromete a ser su socio de elección, trabajando para ayudarles a fortalecer sus prácticas para que puedan centrarse en sus clientes”, apunta John McDonough, responsable de Distribución de Intermediarios de Gestión de Patrimonio de Estados Unidos en Invesco.
Invesco y Cerulli consideran que los profesionales financieros de alto rendimiento miden su éxito por el impacto que tienen en la vida de los clientes. Según un reciente estudio de Cerulli, los asesores identifican más comúnmente la adquisición de nuevos clientes (52%), el cumplimiento (40%) y la gestión de la tecnología (30%) como los principales desafíos de sus prácticas.
En este contexto, consideran que el nuevo índice puede ayudar a los profesionales financieros mediante la identificación de oportunidades para mejorar todos los aspectos de sus negocios y aumentar su valor para los clientes. Según destacan, la herramienta va más allá de la evaluación comparativa de una firma en función de los activos y los ingresos: “El Practice Innovation Index evalúa de forma holística una práctica financiera con el objetivo de identificar los puntos fuertes relativos y las oportunidades para ayudar a ofrecer mejores resultados de negocio y de servicio al cliente”.
En opinión de Asher Cheses, director asociado de Gestión de Patrimonios de Estados Unidos en Cerulli, los asesores se enfrentan a los retos de hacer frente a las demandas de los inversores, los mercados financieros y los reguladores, al tiempo que se esfuerzan por ampliar sus negocios. “Para ayudarles a afrontar esos retos empresariales, Cerulli e Invesco han construído el Practice Innovation Index , respaldado por la encuesta de asesores más antigua de la industria, para proporcionar una herramienta cuantificable diseñada para comparar los atributos de las prácticas financieras líderes de la industria y, en última instancia, permitir a los asesores ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros”, añade.
¿Cómo funciona?
El índice comienza con una evaluación de la práctica financiera, comparando a los profesionales financieros de mayor rendimiento, en las cuatro áreas clave de su práctica. Las respuestas se puntúan y se comparan con la metodología propia del Practice Innovation Index, que se nutre de los datos de Cerulli de más de 3.000 profesionales financieros. Cada pregunta se puntúa en relación con el punto de referencia, y los resultados se muestran para cada una de las cuatro categorías y en conjunto, destacando cómo la práctica financiera se clasifica entre sus pares.
A continuación, se muestra a los profesionales financieros una hoja de ruta personalizada diseñada para aprovechar sus puntos fuertes y abordar las oportunidades de mejora. En el caso de las prácticas financieras más complejas, los asesores podrían tener acceso al coaching dedicado de Invesco para ayudar a crear planes de acción.
El Practice Innovation Index forma parte de Invesco Total CX -la experiencia total del cliente-, una plataforma integral de herramientas, coaching y contenidos diseñada para ayudar a los profesionales financieros a conectar con los clientes, mejorar sus negocios y optimizar sus carteras.
Por Funds Society, Madrid