InSight Securities ha llegado a un acuerdo estratégico con Fund@mental para proporcionar a sus asesores una solución centralizada para sus necesidades de gestión patrimonial. InSight Securities es una firma internacional de asesoría y administración de patrimonios que brinda servicios de inversión a personas de alto patrimonio, cuentas de retiro, corporativas y fiduciarias desde 1970.
“La plataforma Fund@mental le da a nuestro equipo una ventaja para servir mejor a los clientes. Fund@mental entiende las necesidades de los asesores financieros y cuenta con una interfaz increíblemente intuitiva que ayuda a ahorrar tiempo en las tareas diarias al ofrecer análisis completos y a la vez, fáciles de usar, no sólo a nivel de fondo sino también a nivel de cartera”, dijo Carlos Legaspy, presidente y CEO de InSight Securities, Inc.
La firma llegó a un acuerdo con Fund@mental, la plataforma electrónica con sede en Miami creada para la comunidad de wealth management para brindar a sus asesores una solución centralizada para contenido financiero, documentación de fondos mutuos, construcción y análisis de carteras, así como una herramienta totalmente personalizable para construir propuestas de inversión para sus clientes.
“Para nosotros, Fund@mental es una herramienta muy potente y funcional. Ya no tenemos que trabajar con 6 softwares diferentes para preparar una propuesta de inversión”, dijo Manlio Arena, Managing Partner and Chief Strategy Officer de InSight Group.
Por otra parte, Gustavo Cano, fundador y CEO de Fund@mental se mostró entusiasmado con el acuerdo y aclaró que encontraron «un equipo con la visión y la agilidad para adoptar nuevas tecnologías para ahorrar costos y mejorar la calidad de su servicio. Estamos comprometidos a mejorar continuamente la plataforma para que más gestoras de activos y más compañías de wealth management puedan unirse. Continuamos recibiendo comentarios y sugerencias por parte de la comunidad de Wealth Management para brindar una solución integral, fácil de usar y ajustada a las regulaciones, y estamos procediendo a implementarlas”.
Por Magdalena Martínez