Indosuez Wealth Management lanza un nuevo servicio digital para sus clientes en el marco del convenio de asesoramiento. Según explica la firma, a través de su área de banca electrónica, los clientes tendrán acceso a una plataforma que ofrece una amplia variedad de instrumentos financieros y reúne las convicciones y recomendaciones de los expertos de Indosuez.
En este sentido, explican, “la plataforma permite responder a las nuevas expectativas de los clientes en cuanto a digitalización y autonomía”. Desde su área de banca electrónica, los clientes de Indosuez en el marco del convenio de asesoramiento podrán acceder de forma totalmente independiente a las temáticas de inversión preferidas de Indosuez, incluido el enfoque en la oferta responsable, a las convicciones y recomendaciones de sus expertos, a los datos del mercado, a fichas de productos detalladas que incluyen, entre otras cosas, las calificaciones ESG.
Desde la firma matizan que también podrán crear su propia lista de productos. La nueva plataforma pone a disposición de los clientes una herramienta de filtro en un gran universo de inversiones que se ampliará continuamente. Los clientes que inviertan en productos estructurados podrán descubrir una funcionalidad innovadora: el seguimiento del calendario de eventos relacionados con los productos estructurados (pago de cupones, fecha de rescate, etc.).
Según destacan, de acuerdo con un estudio de Capgemini, en Europa, el 63% de los clientes con grandes patrimonios desean acceder a la información de los mercados y realizar transacciones de forma totalmente independiente. Una cifra que asciende a más del 70% en la región de Asia Pacífico. Frente a estos datos, Indosuez apunta que lleva varios años aumentando el número de puntos de contacto con sus clientes: el cliente podrá optar por un acceso a los servicios del banco a distancia o en persona.
“Gracias a esta nueva plataforma digital, el cliente también podrá elaborar su propia lista de valores preferidos, estudiar las temáticas de inversión del momento y luego intercambiar o completar su información con su asesor habitual de Indosuez. Esta plataforma es un ejemplo de la convicción del banco de que lo digital puede ser fortalecido por las personas”, afirman en su comunicado.
Por Funds Society, Madrid
