Indosuez Wealth Management Group, filial del grupo Crédit Agricole, ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Bank Degroof Petercam, líder en gestión de patrimonios en Bélgica con presencia internacional. La adquisición propuesta se lleva a cabo en asociación con el grupo CLdN, accionista de referencia de Degroof Petercam, que conservará una participación de alrededor del 20%, lo que refleja la voluntad de preservar sus raíces y su presencia nacional en Bélgica, en consonancia con la cultura asociativa del grupo Crédit Agricole.
Degroof Petercam, grupo familiar independiente cuyos orígenes se remontan a más de 150 años, es un banco diversificado con activos por 71.000 millones de euros. Tiene posiciones en Bélgica, Luxemburgo y Francia en banca privada, e internacionalmente en gestión de activos, banca de inversión y servicios patrimoniales. En los últimos años, el banco ha reforzado sus procedimientos de control y gestión de riesgos, sobre todo en materia de y ha realizado importantes inversiones en sus sistemas operativos.
El comunicado de la operación recoge que la combinación de Degroof Petercam y el grupo Indosuez Wealth Management crearía un líder paneuropeo en gestión de patrimonios, que se beneficiaría de los motores del crecimiento mundial y se posicionaría como consolidador del sector en Europa. Proporcionará a los clientes servicios de alto valor añadido gracias a la experiencia combinada y al a la red internacional y a las capacidades de financiación del grupo Crédit Agricole. Del mismo modo, los empleados de Degroof Petercam tendrán la oportunidad de incorporarse a un grupo con múltiples áreas de presente en más de 46 países de todo el mundo. Además, esta alianza reforzaría los valores compartidos de compromiso social, inversión responsable y diversidad.
Gracias a este acuerdo, realizado en un espíritu de continuidad accionarial con un accionista de referencia CLdN, el grupo Indosuez Wealth Management accedería a una nueva base de clientes en Bélgica y a nivel internacional. Ampliaría sus competencias en materia de asesoramiento en gestión financiera y de oferta de fondos, en particular los fondos ESG, aprovechando la experiencia de la sociedad Degroof Petercam Asset Management (DPAM) y en actividades de banca de inversión. Este proyecto también permitiría al grupo Crédit Agricole reforzar significativamente su presencia en Bélgica y esperar importantes sinergias con sus distintas entidades.
Próximos pasos
Indosuez Wealth Management Group trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Degroof Petercam para facilitar la transacción en beneficio de sus clientes y empleados. El cierre del acuerdo entre CA Indosuez Wealth (Europe) y Degroof Petercam está sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras y de competencia pertinentes y se espera que esté completado en 2024.
En el marco de esta transacción, se firmará un acuerdo de asociación a largo plazo con CLdN, que que incluirá mecanismos de liquidez. Tras la adquisición de una participación mayoritaria, se lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria con los accionistas minoritarios de Degroof Petercam, con la intención de que CA Indosuez Wealth (Europe) adquiera el capital restante en las mismas condiciones que para la adquisición de la participación mayoritaria.
El impacto sobre la ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. sería de unos 30 puntos básicos. Esta operación generaría un rendimiento de la inversión acorde con la política de Crédit Agricole.
Jacques Prost, consejero delegado de Indosuez Wealth Management, comentó: «Estamos encantados de haber alcanzado este acuerdo con los accionistas de Degroof Petercam, líder histórico de la gestión patrimonial. líder en gestión patrimonial. Esta propuesta de alianza será un paso importante en nuestro desarrollo en en Europa, en línea con nuestro plan estratégico, y convertirá a Bélgica en nuestro segundo mercado nacional. Esperamos trabajar con el equipo de Degroof Petercam».
Hugo Lasat, director general de Degroof Petercam, también ha afirmado, sobre la operación, que le gustaría «rendir homenaje a nuestros talentosos equipos, cuyos esfuerzos han contribuido a hacer de nuestra empresa uno de los líderes en nuestras respectivas actividades con una presencia internacional». En este punto, el directivo añade que la alianza propuesta con Indosuez Wealth Management «nos proporcionará un accionista estable, respaldado por un líder mundial. También es un socio estratégico sólido que apoyará la marca Degroof Petercam y que conoce nuestras actividades a la perfección. Este proyecto nos permitirá beneficiarnos de la fuerza de una organización como el Grupo Indosuez, conservando al mismo tiempo nuestra agilidad y nuestro espíritu emprendedor en beneficio de nuestros clientes».
Christian Cigrang, presidente del Consejo de Administración del grupo CLdN, aseguró que CLdN, que entró en el accionariado de Degroof Petercam en 2011, eleva su participación a cerca del 20%. «Este aumento debe considerarse a la luz de la firma del acuerdo con Indosuez Wealth Management que, como como accionista de control, ofrecerá nuevas perspectivas a los clientes y al personal de Degroof Petercam. CLdN está convencido de que Indosuez -como parte del grupo Crédit Agricole, que cuenta con una larga tradición de cooperación con socios locales- respalda una cultura empresarial que respeta la identidad local y el anclaje en los mercados en los que opera. Esta evolución reforzará los recursos y la influencia de Degroof Petercam para servir mejor a sus clientes y a sus necesidades específicas».
