iM Global Partner continúa dando pasos en su expansión por Estados Unidos. Según ha anunciado la compañía, ha firmado un acuerdo para adquirir el 45% de Richard Bernstein Advisors (RBA) para reforzar su presencia en el mercado estadounidense.
Con sede en Nueva York, RBA es un renombrado especialista en la asignación de activos fundado por Richard Bernstein en 2009. Con 14.600 millones de dólares estadounidenses en activos en mandatos de gestión y asesoramiento a junio de 2021, RBA es una de las firmas independientes de mayor envergadura y prestigio entre las sociedades especializadas en asignación de activos de todo el mundo. RBA administra carteras de cuentas gestionadas de forma independiente (SMA) de asignación de activos a través de ETFs para múltiples gestoras patrimoniales y plataformas de asesores de inversión registradas (RIA) líderes en el sector, además de prestar servicios de subasesoramiento a distintos fondos de inversión, organismos de inversión colectiva y ETFs.
Desde iM Global Partner destacan que RBA despliega un estilo de análisis top-down único, que combina análisis internos de corte macroeconómico con análisis cuantitativos. “Su proceso de inversión disciplinado, contrastado en el tiempo y basado en los fundamentales busca identificar temáticas de inversión cíclicas a largo plazo y escala mundial con el objetivo de brindar unas rentabilidades ajustadas al riesgo superiores. La estructuración de carteras se centra en asignar activos en distintos países, sectores, tamaños y estilos de inversión a fin de generar alfa, al tiempo que se minimiza el riesgo asociado a la selección de valores”, explican.
El equipo de inversión cuenta con una dilatada experiencia, como atestigua la media de 27 años trabajando en el sector. Los miembros con mayor experiencia del Comité de inversiones trabajaron juntos antes de constituir RBA, lo que les permite articular un robusto proceso de inversión y aplicarlo de forma uniforme. Estos miembros continuarán dirigiendo la actividad de forma independiente y gestionando carteras con la misma filosofía y enfoque desarrollados en 2009, al igual que hacen todos los Socios de iM Global Partner.
La expansión de iMGP en EE.UU.
La alianza marca un importante hito en la expansión estratégica en Estados Unidos de iM Global Partner. Según explican, con este acuerdo su red mundial incluye ahora varias firmas de gran peso en el país, incluidas: Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments y Litman Gregory. La incorporación de RBA, con su sólida capacidad de distribución y amplia visibilidad entre las principales plataformas de gestión patrimonial, refuerza la presencia de iM Global Partner en el mercado estadounidense, así como su firme compromiso con el crecimiento.
“Hemos establecido una relación simbiótica muy potente entre iM Global Partner y RBA. Las capacidades contrastadas de iM Global Partner en materia de distribución para inversores institucionales europeos y offshore ampliarán la base de inversores de RBA a escala mundial, mientras que la amplia visibilidad de RBA en EE.UU. potenciará de forma notable la presencia de iM Global Partner en el país, que crece con celeridad”, ha señalado Richard Bernstein, consejero delegado, director de inversiones y fundador de Richard Bernstein Advisors.
Por su parte, Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, ha añadido: “RBA constituye una gran incorporación a nuestra red de socios. Su experiencia y saber hacer están ampliamente reconocidos en EE.UU. RBA aportará a nuestros clientes de todo el mundo su enorme experiencia en el ámbito de las carteras de asignación de activos con un enfoque macro top-down único que ha demostrado su gran eficiencia en todas las fases del ciclo del mercado. La alianza pone de manifiesto no sólo la amplia envergadura y visión de nuestra red mundial, sino también nuestro profundo compromiso con el mercado estadounidense”
Por Meritxell Sedo
Por Funds Society, Madrid