iM Global Partner ha anunciado la adquisición de una participación minoritaria del 42% en Asset Preservation Advisors (APA), firma de asesoramiento de inversiones independiente especializada en la gestión de carteras de bonos municipales de alta calidad gravables y exentos fiscalmente para asesoras de inversión registradas, family offices, asesores financieros y clientes institucionales.
Según destacan desde la gestora, esta operación le permitirá ampliar su oferta de productos estadounidenses, así como acelerar su expansión en Estados Unidos y ampliar sus soluciones de inversión en Europa. Además, mediante esta nueva alianza, Asset Preservation Advisors se incorpora a la amplia red mundial de distribución y gestión de activos de iM Global Partner, al tiempo que se asegura su independencia de cara a las próximas décadas.
“Estamos encantados de asociarnos a APA. Gracias a sus 4.800 millones de dólares en activos gestionados, APA es actualmente el cuarto mayor especialista independiente en bonos municipales en Estados Unidos. El éxito de iM Global Partner a la hora de captar nuevos socios se debe a sus valores de integridad y apoyo del emprendimiento, con los que se garantiza que los socios conservan su autonomía y propuesta de valor independiente en combinación con la red de distribución mundial de iM Global Partner”, ha destacado Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner.
Esta es la octava asociación que iM Global Partner ha establecido en seis años y la segunda en Estados Unidos durante 2021. En esta misma línea, en julio, iM Global Partner adquirió una participación del 45 % en Richard Bernstein Advisors, un especialista en la asignación de activos con sede en Nueva York. Y, en marzo de este año, la compañía anunció también la ampliación de sus actividades de distribución en Estados Unidos mediante la adquisición total e integración de la firma boutique de gestión de activos y patrimonios Litman Gregory, con sede en California.
Por su parte, Kevin Woods, consejero delegado adjunto y director de inversiones de APA, ha declarado: “La asociación con iM Global Partner constituye una gran oportunidad para ayudarnos a seguir creciendo con fuerza aprovechando nuestra destacada presencia como especialista independiente en bonos municipales. iM Global Partners ofrece a APA una oportunidad única para proseguir con nuestra misión de aportar excelencia a nuestros clientes del mismo modo en que llevamos haciéndolo desde hace más de treinta años, y como seguiremos haciendo durante las décadas venideras”.
A raíz de la operación, Jeff Seeley, consejero delegado adjunto, director de Operaciones y responsable de Distribución para EE. UU. de iM Global Partner, ha señalado: “Habida cuenta de la excepcional reputación, competitiva rentabilidad a largo plazo y creciente distribución en EE.UU. de APA, creemos que la firma presenta un posicionamiento único para aprovechar las cada vez mayores oportunidades de inversión existentes en el segmento de la deuda municipal conforme los clientes estadounidenses continúan buscando atractivas estrategias exentas fiscalmente. Mediante nuestra colaboración con APA, iM Global Partner incorpora una nueva gama de excelentes estrategias a nuestra creciente y diversificada cartera de productos de renta fija”.
La compañía ha explicado que esta reciente colaboración estratégica refuerza el compromiso de iM Global Partners con el mercado estadounidense y constituye un nuevo ejemplo de su rápida expansión. Los activos gestionados por la compañía han aumentado desde los 7.000 millones de dólares al cierre de 2018 hasta más de 37.000 millones en la actualidad, lo que constituye un crecimiento superior al 400 % en tan solo tres años.
Sobre los detalles de la operación, se ha hecho público que Berkshire Global Advisors actuó como asesor financiero para APA, mientras que Taylor English Duma ejerció como asesor jurídico. Además, Oppenheimer & Co. Inc. actuó en calidad de asesor financiero para iM Global Partner, y Seward & Kissel se encargó del asesoramiento jurídico.
Por Funds Society, Madrid
Por Meritxell Sedo