iCapital ha lanzado herramientas nuevas de construcción de portafolios iCapital Architect, facilitando a los asesores financieros la integración de inversiones alternativas en los portafolios de sus clientes. Estas mejoras fueron creadas para agilizar el proceso de diseño de portafolios, ofreciendo análisis avanzados y recursos educativos para apoyar a los asesores en el cumplimiento de los objetivos financieros en evolución de sus clientes, dice el comunicado de la firma.
Las características clave incluyen una nueva capacidad de marca blanca, que permite a los gestores de activos y patrimonio ofrecer iCapital Architect como un producto educativo. Una colaboración destacada con Apollo ha dado lugar al lanzamiento de Apollo Allocation Pro, una versión personalizada y valiosa de la plataforma en Apollo.com. Esta herramienta permite a los asesores crear, comparar y realizar pruebas de estrés sobre las asignaciones de portafolios de índices públicos y privados, mejorando la toma de decisiones.
“Herramientas como Apollo Allocation Pro, impulsadas por iCapital Architect, son fundamentales para educar y empoderar a los asesores financieros en su búsqueda de mayor diversificación y rentabilidad para sus clientes”, comentó Stephanie Drescher, socia y directora de desarrollo de productos y clientes de Apollo.
Además, la función Portfolio Allocator ayuda a los asesores a construir portafolios adaptados a los objetivos del cliente, mientras que la herramienta de propuestas simplifica el intercambio de portafolios, mejorando la comunicación con los clientes. La integración completa con el Multi-Investment Workflow de iCapital agiliza aún más el proceso de inversión alternativa.
“Desde su lanzamiento, hemos visto lo poderosa que es iCapital Architect para los asesores en nuestra plataforma, independientemente de en qué etapa del ciclo se encuentren al adoptar inversiones alternativas en los portafolios de los clientes”, comentó Lawrence Calcano, presidente y CEO de iCapital.
Por Funds Society, Madrid
