iCapital, EAF y firma de gestión patrimonial, ha presentado su plan estratégico de negocio para los próximos cinco años NEXT 5, que contempla un crecimiento anual del 15% y el objetivo de alcanzar los 5.000 millones de euros bajo asesoramiento en 2026. Según los responsables de la firma, el objetivo es consolidar su posicionamiento como líder en asesoramiento independiente en el mercado nacional y mantener su compromiso con la excelencia y la independencia.
“Queremos acelerar el proceso de crecimiento para llevar la firma a una nueva cota de tamaño que nos permita consolidar nuestra posición en España. Con este plan estratégico nuestro principal objetivo es liderar el asesoramiento patrimonial independiente de patrimonios familiares e instituciones relevantes, focalizando, aún más si cabe, en grupos familiares e instituciones religiosas, fundaciones y mutuas”, ha señalado Pablo Martínez-Arrarás Caro, socio fundador.
Para lograr este crecimiento a cinco años vista, la firma quiere ganar presencia a nivel geográfico y abrir tres nuevas delegaciones a través de sus “oficinas de proximidad” en País Vasco, Galicia y Andalucía, que se sumarían a las siete oficinas que tiene ahora en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo, Las Palmas y Sevilla). “La apertura de nuevas oficinas se hará bajo nuestro criterio de proximidad, es decir, ubicarnos en aquellos lugares fuera de los principales polos de actividad y donde podemos identificar nuestro segmento de clientes”, ha indicado Martínez-Arrarás Caro.
Crecimiento orgánico
En este sentido, potenciará sus actuales servicios e implementará algunos nuevos. En concreto, pretenden seguir profundizando en el servicio para family offices y en el asesoramiento inmobiliario, a la par que implementar la gestión discrecional de carteras -cuya demanda reconoce que ha aumentado por parte de sus clientes- y la gestión de operaciones corporativas de sus clientes. En el caso de los family offices, destacan que esta área ha reforzado sus servicios, dedicándose de forma específica a articular y gestionar procesos de planificación familiar para grandes familias. En su opinión, uno de los servicios que les diferencia y que aporta valor añadido a la cartera de los clientes es la experiencia en elaboración de códigos de conducta para instituciones.
Además, la firma quiere mejorar su Comité de Inversiones, que marca la estrategia financiera y de mercados de la empresa. Según explican, el análisis riguroso, serio e independiente que se realiza desde este Comité, así como la diversidad profesional de sus componentes, «nos ha permitido, y de forma recurrente, perfeccionar la elección de productos financieros para ofrecer a nuestros clientes». Por otro lado, su Comité de Producto también aporta valor añadido a los clientes de iCapital.
“En iCapital realizamos una investigación continua y exhaustiva de cuáles son los productos financieros, nacionales e internacionales, que más se adecúan a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes, cuyo patrimonio medio ronda los 19 millones de euros, buscan activos y estructuras financieras muy concretas. Además, tenemos casos concretos de clientes con un gran patrimonio inmobiliario, que está infrautilizado, ocioso y deficientemente gestionado. Desde nuestro departamento inmobiliario, ofrecemos valor añadido, al cubrir todos los aspectos que tengan que ver con el asesoramiento en compra, venta o gestión de activos inmobiliarios”, ha añadido añade Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital.
Crecimiento inorgánico
La otra gran palanca de su plan es crecer de forma inorgánica. Desde iCapital reconocen que están abiertos a llevar socios estratégicos a su capital o a realizar operaciones similares a la que realizaron el año pasado con Arcano -la adquisición de la división multifamily office de Arcano-, siempre que les permita acelerar sus planes de crecimiento y no renunciar a su proyecto y a su enfoque de independientes.
“Desde un punto corporativo buscamos un socio estratégico que nos acompañe en los próximos cinco años y que acelere nuestro crecimiento. Queremos ser proactivos y llevamos meses analizando y viendo firmas, buscando un encaje que nos permita dar entrada a un socio tanto nacional como internacional. Pero si no encontramos a ese socio estratégico, seguiremos trabajando para cumplir con nuestro plan estratégico”, han aclarado los socios de la firma.
Sobre las informaciones que se publicaron, hace unas semanas, de nuevas adquisiciones o de la entrada de un nuevo socio industrial en iCapital, Miguel Ángel García Brito aclara que “esta circunstancia se nos ha dado porque han sido algunas empresas del sector las que se han acercado para ofrecernos esta posibilidad. En ningún caso nuestro proceso de expansión está supeditado a esta posible operación, aunque sí podría acelerarlo”.
En estos momentos, iCapital se encuentra en una fase de contactos y análisis de propuestas para esta posible operación que, de producirse, “en ningún caso afectaría a nuestro modo de trabajar y a nuestros principios básicos de independencia, excelencia y atención personalizada”, asevera García Brito, quien se muestra rotundo al afirmar que «si el proceso de incorporación de un socio industrial lo alterara, sería muy probable que rechazásemos esa operación”. Sobre esta búsqueda, matizan que se están centrando en perfiles que compartan su filosofía, que tenga presencia local y que les permita ciertas sinergias. En cambio, descartan cualquier tipo de integración u operación corporativa que les lleve renunciar a su proyecto de asesoramiento independiente.
Preparar la compañía
Un aspecto relevante en su plan estratégico es preparar la compañía para soportar todo este crecimiento. En este sentido, la firma piensa reforzar su estructura corporativa con nuevas incorporaciones y talento, en parte fruto de los importantes movimientos de concentración que se observan en el sector financiero. Su objetivo es contratar a profesionales que les permitan llegar a nuevos clientes, donde el 70% de estas contrataciones responderán al perfil de asesores patrimoniales.
“No importa la edad o el género, lo que verdaderamente importa es el talento, la calidad humana y la experiencia, porque estos son las claves que garantizan una excelente prestación de servicios y asientan los pilares para garantizar el crecimiento por el camino que nos hemos marcado”, ha afirmado Martínez-Arrarás Caro.
El plan también contempla mejorar el posicionamiento de su marca para lo cual crearán una nueva imagen corporativa, una página web renovada y un plan de comunicación para tener mayor presencia en medios. “Gracias a nuestra experiencia y la profesionalidad de las personas que componen nuestro equipo, podemos aportar un análisis cuantitativo y cualitativo independiente de los escenarios que la economía global está ofreciéndonos, y que están marcados por la incertidumbre. En nuestra hoja de ruta también incluimos nuestra vocación de formar, no ya solo a nuestros clientes, sino a la sociedad en general que quiere saber más sobre posibilidades de inversión y que ahora mismo se siente perdida”, ha indicado el socio fundador de la firma.
Y, por último, incluye mejorar la experiencia del cliente. “Utilizando la tecnología para que nuestros clientes puedan acceder a nuestros servicios, en cualquier momento y desde cualquier lugar; implementando todas las medidas necesarias de ciberseguridad para reforzar la seguridad y privacidad de los datos de nuestros clientes; y sobre todo manteniendo el contacto personal y de acompañamiento que siempre hemos realizado y que nos ha permitido confirmar que es lo que las personas necesitan”, ha explicado Miguel Ángel Garcia Brito, socio y fundador de iCapital.
Más de 2.600 millones de euros bajo asesoramiento
Actualmente, el volumen de total bajo asesoramiento supera los 2.600 millones de euros, siendo Madrid y Barcelona las ciudades que aglutinan el 73% del volumen. Según explica la firma, la adquisición de la división multifamily office de Arcano trajo consigo un total de 700 millones de euros. “Por cuestiones estratégicas, esta división encajaba mucho mejor en iCapital, y así fue como se realizó esta operación absolutamente beneficiosa para ambas partes”, añade Paolo Mezza, responsable de esta línea de negocio.
El patrimonio medio del 100% de la cartera clientes es de 5,6 millones de euros, si bien el 93% del negocio se concentra en 126 clientes, cuyo patrimonio medio ronda los 18,9 millones de euros. La firma considera que la composición del actual mercado, caracterizado por una alta fragmentación y presencia de compañías pequeñas, ha permitido que iCapital se posicione como experto en el asesoramiento financiero y gestión patrimonial de instituciones y grandes familias. “iCapital está justo donde queríamos llegar, el sector nos sitúa en este target de público específico y ha llegado el momento de impulsar nuestra expansión, consolidando la cartera de clientes que ya tenemos, y aportando nuestra experiencia a la que hemos ido incorporando un uso eficiente de la tecnología y anticipándonos a las preferencias de la sociedad, incorporando los criterios ESG de inversión sostenible”, ha indicado García Brito.
Por Funds Society, Madrid
