Iapetus Investment Sicav es un vehículo de inversión mixto flexible que puede invertir hasta el 100% en renta variable y hasta el 50% en renta fija con una gestión muy activa del riesgo. Este vehículo de inversión está asesorado por Javier Herreros de Tejada, fundador y responsable de su filosofía, Juan Colás, responsable de riesgos y Javier López Bernardo y Jacobo Arteaga, analista senior y responsable de renta fija respectivamente.
Desde que en mayo se cumplieron los tres años desde su puesta en marcha cuenta con la máxima calificación de la casa de análisis Morningstar, cinco estrellas y una rentabilidad anualizada del 11,06% y de un 8,29% en lo que va de año. Cuenta con más de 270 partícipes y más de 14,7 millones de euros de patrimonio.
A cierre de octubre la inversión se distribuía en un 90% en renta variable, un 6% en renta fija y un 4% en liquidez. La exposición media a renta variable a lo largo de los tres años ha sido ligeramente por encima del 70%. Estos resultados se han conseguido con una cartera concentrada que no ha superado en ningún momento los 25 valores.
En Iapetus Investment Sicav se plasma la filosofía de inversión de Javier Herreros de Tejada basada en principios como la honestidad, el sentido común, la constancia, la globalidad, la revisión constante o la búsqueda de simplicidad, tanto en la inversión como en los procesos. En su análisis, Herreros de Tejada destaca la importancia que tiene la transformación digital y demográfica en los diferentes sectores y la clara diferenciación entre ganadores y perdedores.
Por su parte, Juan Colás hizo hincapié en la gestión de los riesgos, una de las obsesiones del equipo asesor de la sicav. En esta línea, destacó una gestión a corto plazo, que busca minimizar el impacto de determinados eventos, y una gestión más largoplacista basada en la propia forma de construir la cartera, atendiendo al endeudamiento y otros riesgos de carácter global que pueden afectar a los valores de su universo de inversión.
Entre sus principales posiciones, a 31 de octubre, se encuentran compañías como Intel (principal posición), LAR España, Daimler, Samsung o Philips.
Por Fórmate a Fondo