El punto número tres de la lista de “Acciones para capturar valor” de la presentación corporativa de HSBC realizada esta mañana es el que hace referencia, a grandes rasgos, a cuáles son los planes para México y Estados Unidos del banco, englobados en NAFTA, un área prioritaria para la entidad. Esto viene a aclarar las cosas, después de que hace unos meses HSBC pusiera ambos países en revisión, junto a Turquía y Brasil. Estos dos últimos mercados se venderán, como ha confirmado el banco esta mañana, pero México y Estados Unidos se han identificado como “mercados estratégicos” debido a la importancia que tienen en el flujo internacional de transacciones bancarias ligadas a los pasillos exportadores e importadores de bienes y capital que quiere explotar HSBC aprovechando su presencia global. Dicho esto, siguen clasificados entre los países dilutivos para el ROE objetivo del banco en 2017 (>10%).
Así, HSBC condensa en una frase sus planes para la región norteamericana: “Reconstruir nuestra rentabilidad en México y apoyarnos en la oportunidad estratégica de NAFTA; apoyarnos en nuestra red internacional y ejecutar iniciativas clave para ofrecer retornos satisfactorios en Estados Unidos”.
El objetivo es que para 2017 Estados Unidos genere un beneficio antes de impuestos de 2.000 millones de dólares y que México genere 600 millones de dólares.
Desinversión en negocio hipotecario
En Estados Unidos, se va a desinvertir en el negocio de CML (Consumer Mortgage Loans), con lo que se liberarán 30.000 millones de dólares de activos ponderados por su riesgo.
México: una apuesta por las reformas y el comercio exterior
La apuesta de HSBC en México es una apuesta por la importancia del país en comercio exterior -las exportaciones pesan un 31% del PIB, situándolo en el octavo puesto mundial- y en el programa de 11 reformas económicas estructurales que impulsarán su economía, con un foco primordial en la apertura del sector energético.
HSCB se sitúa en el quinto lugar por cuota de mercado en depósitos en México, con un 9%. La posición en comercio exterior es significativamente mayor, con un 16,3% de cuota.
El objetivo de cara a 2017 es mejorar la productividad del canal retail y capturar las oportunidades que ofrece el potencial comercial de NAFTA y la reforma energética, para elevar el beneficio antes de impuestos desde los 100 millones de dólares que dio el banco en México en 2014, hasta los 600 millones objetivo para 2017. Este plan conllevará recortes de costes operacionales y una optimización de sistemas informáticos.
Wealth Management y la banca Premier juegan un papel clave para HSBC en Estados Unidos
HSBC ha reconocido la importancia de Estados Unidos como enclave de las transacciones comerciales y de capital globales del mundo, posición que mantendrá de cara a 2020. En este contexto, la estrategia del banco para Estados Unidos se centra en explotar y mejorar la rentabilidad de las operaciones internacionales del grupo con sede en Estados Unidos. Para ello, reitera su compromiso con las ciudades norteamericanas con mayor peso internacional en el negocio bancario, destacando cuatro: Nueva York, Los Angeles, Miami y San Francisco. En su presentación a inversores HSBC ha sido muy claro: la banca retail y la división de Wealth Management son parte integral de su estrategia en Estados Unidos.
En cifras, HSBC quiere mejorar su rentabilidad sobre activos ponderados por riesgo desde el 0,4% de 2014 hasta el 1,5%-1,7% en 2017, mediante una combinación de medidas que incluyen la apuesta por el crecimiento en el corredor comercial NAFTA, por las operaciones de wealth y retail banking de los segmentos premier e internacional y el recorte de costes en back office y el “reciclaje” de activos poco rentables.
En banca premier, HSBC cuenta en Estados Unidos con más de 300.000 clientes activos, de los que un 7% son nuevos clientes (2014) y un 70% operan internacionalmente –datos de los últimos tres años-. HSBC reconoce en su presentación la importancia de ofrecer una gama de productos completa a sus clientes Premier.
En Wealth Management, el foco al cliente internacional es todavía mayor. El banco asegura que Estados Unidos no solo es el mayor mercado de wealth management del mundo, sino el destino clave del dinero que se origina en las diásporas de todo el mundo. Así, HSBC quiere tener una oferta robusta para estos clientes internacionales de Wealth Management así como todo el apoyo de la división de banca privada para servir al segmento HNW.
Para Estados Unidos, HSBC prevé mantener los costes anuales en 4.000 millones de dólares (excluyendo el efecto de la salida del negocio de CML). Habrá recorte de costes por un lado, y reinversión en los proyectos de crecimiento por otro. El objetivo es obtener un beneficio antes de impuestos de 2.000 millones de dólares en 2017.
Puede consultar la presentación sobre Estados Unidos y NAFTA que ha realizado el banco en la conferencia para inversores a través de este link.